# Como convidar membros e definir permissões na WavUps CRM

> Para convidar alguém para a WavUps CRM, um administrador abre **Configurações** > **Membros**, clica em **Convidar membro**, informa o **E-mail**, escolhe a **Permissão** (**Administrador** ou **Membro**) e clica em **Enviar convite**. A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na conta.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/membros-e-permissoes (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Papéis e o que cada um pode fazer

| Papel | O que pode fazer |
| --- | --- |
| **Dono** | O proprietário da conta. Tem tudo o que o administrador tem e não pode ser removido. |
| **Administrador** | Gerencia configurações, cobrança e membros da conta. |
| **Membro** | Usa todas as funcionalidades do dia a dia, sem acesso às configurações da conta. |

Na prática, só administradores e o dono podem:

- Ver os menus **Dashboard**, **Automações**, **Integrações**, **Meu plano** e **API**.
- Convidar pessoas, trocar permissões, cancelar convites e remover outros membros.
- Alterar o **Nome da conta** e as configurações do atendente virtual, em **Configurações**.
- Criar ou revogar a chave de API e alterar o webhook.
- Mudar a visibilidade de leads e criar campos personalizados de leads.
- Excluir notas de leads.
- Receber, se quiserem, notificações sobre itens de toda a equipe.

## Passo a passo: convidar um membro

### Passo 1: Abra a aba Membros

No menu lateral, clique em **Configurações** e abra a aba **Membros**. O topo mostra quantas vagas do plano estão em uso.

![Aba Membros das Configurações com o uso das vagas do plano, o botão Convidar membro e a lista de membros da conta.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-membros.png)

### Passo 2: Comece o convite

Clique em **Convidar membro**. Abre o painel **Convidar membro**.

![Aba Membros com o botão Convidar membro destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-membros.png)

### Passo 3: Preencha e envie

Informe o **E-mail** da pessoa, escolha a **Permissão** (**Administrador** ou **Membro**) e clique em **Enviar convite**. Aparece **Convite enviado! A pessoa vai receber um e-mail para aceitar.**

![Painel Convidar membro com o e-mail preenchido, a escolha da permissão e o botão Enviar convite.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-convidar.png)

### Passo 4: A pessoa aceita

No e-mail, a pessoa clica no link e vê **Você recebeu um convite**. Quem já tem acesso à WavUps CRM confirma a senha e clica em **Aceitar convite**. Quem é novo informa **Nome completo** e cria uma **Senha** de pelo menos 8 caracteres, e clica em **Criar acesso e aceitar**.

> **Convites pendentes ocupam vaga**
> Cada convite pendente conta como uma vaga do plano até ser aceito ou cancelado. Se o plano estiver cheio, aparece **Limite de membros do plano atingido**: mude de plano ou cancele um convite.

## Acompanhar e cancelar convites

A seção **Convites pendentes** mostra o **E-mail**, a **Permissão** e a data em **Enviado em** de cada convite que ainda não foi aceito. Para cancelar, clique no **X** do convite e confirme em **Cancelar convite**: o link enviado deixa de funcionar.

![Seção Convites pendentes com o e-mail, a permissão, a data de envio e o botão de cancelar de cada convite.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-convites-pendentes.png)

O link do convite vale até ser usado ou cancelado. Se a pessoa não encontrar o e-mail, peça para olhar o spam ou cancele e convide de novo.

## Trocar a permissão ou remover um membro

- **Trocar a permissão**: na lista de membros, clique no lápis ao lado da pessoa, escolha a nova **Permissão** e clique em **Salvar permissão**. A permissão do dono não pode ser alterada.
- **Remover**: clique na lixeira ao lado da pessoa e confirme em **Remover membro**. Ela perde o acesso à conta na hora. O dono não pode ser removido.
- **Sair da conta**: na sua própria linha, clique no ícone de sair e confirme em **Sair da conta**. Para voltar, você vai precisar de um novo convite.

![Lista de membros com o lápis para trocar a permissão ao lado de cada pessoa.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-membros-linha.png)

![Painel de permissão de um membro, com as opções de papel e o botão Salvar permissão.](https://crm.wavups.com/images/docs/conta-papel.png)

## Quem vê os leads de cada responsável

A visibilidade dos leads fica em **Leads**, no ícone de engrenagem **Configurações de leads** (só administradores e o dono). Há duas opções:

| Opção | Ligada | Desligada |
| --- | --- | --- |
| **Membros veem todos os leads** | Padrão. Membros veem todos os leads da conta. | Membros veem só os leads, mensagens, negócios e tarefas dos leads pelos quais são responsáveis. |
| **Administradores veem só os próprios leads** | Administradores e o dono veem os leads pelos quais são responsáveis e os sem responsável. As permissões de administração continuam as mesmas. | Padrão. Administradores veem todos os leads. |

Essas regras valem em toda a plataforma, inclusive na [busca global](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global) e nas marcações do chat interno.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Essa pessoa já é membro da conta** | Ela já tem acesso. Se precisar, troque a permissão dela. |
| **Já existe um convite pendente para este e-mail** | Aguarde a pessoa aceitar ou cancele o convite e envie de novo. |
| **Convite criado, mas o e-mail não foi enviado.** | Cancele o convite e convide de novo mais tarde. |
| **Limite de membros do plano atingido** | Mude de plano em **Meu plano** ou cancele um convite pendente. |
| **Convite indisponível** | O link já foi usado, foi cancelado ou não existe. Peça um novo convite. |
| **Senha incorreta. Confira e tente de novo.** | Ao aceitar, use a senha que você já usa para entrar na WavUps CRM. Se esqueceu, veja [Esqueci minha senha](https://crm.wavups.com/docs/acesso/esqueci-minha-senha). |
| Não vejo **Convidar membro** | Só administradores convidam pessoas. |

## Na prática

### Vendedores veem só a própria carteira

**Situação:** Uma corretora de seguros não quer que um vendedor veja os clientes do outro.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O administrador convida os vendedores como **Membro** e desliga **Membros veem todos os leads**. Cada um vê só os leads em que é responsável.

### Gerente com acesso total

**Situação:** A gerente comercial precisa conectar integrações e acompanhar o plano.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O dono convida a gerente como **Administrador**, e ela passa a ver **Integrações**, **Meu plano** e **Automações**.

## Perguntas frequentes

### O convite expira?

O link vale até ser usado ou cancelado. Se mudar de ideia, cancele em **Convites pendentes**.

### Uma pessoa pode participar de mais de uma conta?

Sim. Ela recebe um convite de cada conta e troca de conta pelo nome da conta no topo da tela. Veja [Menu e troca de conta](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta).

### Posso transformar um membro em administrador?

Sim. Na aba **Membros**, clique no lápis ao lado da pessoa, escolha **Administrador** e salve.

### Membros podem convidar outras pessoas?

Não. Só administradores e o dono convidam, trocam permissões e removem membros.

## Veja também

- [Como ver o uso do plano, trocar de plano e baixar cobranças na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano)
- [Como alterar seu perfil, sua senha e o nome da conta na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/perfil-senha-e-conta)
- [Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta)