# Como fazer o onboarding de novos clientes com projetos na WavUps CRM

> Para fazer o onboarding de clientes na WavUps CRM, crie um projeto por cliente com as fases **Kickoff**, **Configuração**, **Treinamento** e **Concluído** (fase de conclusão), uma tarefa para cada etapa da implantação e o lead do cliente no campo **Lead vinculado**. Assim a equipe sabe o que falta, quem faz e para qual cliente.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## O cenário

Uma empresa de serviços fecha, todo mês, novos clientes que precisam passar pela mesma implantação: reunião de kickoff, configuração, importação de dados e treinamento da equipe do cliente. Quando o processo vive na cabeça de uma pessoa, etapas são esquecidas e o cliente demora a ver resultado.

No exemplo, o cliente novo é a **Clínica Bem Viver**, que acabou de fechar negócio e já está cadastrada como lead na WavUps CRM.

## Passo a passo

### Passo 1: Crie o projeto do cliente

Em **Projetos**, clique em **Novo projeto** e use um nome padrão, como **Onboarding – Clínica Bem Viver**. Na descrição, escreva o objetivo da implantação. Adicione em **Membros** quem vai conduzir o onboarding ([como criar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto)).

### Passo 2: Monte as fases do onboarding

Crie as fases **Kickoff**, **Configuração**, **Treinamento** e **Concluído**, e marque **Concluído** como **Fase de conclusão** ([como criar fases](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)).

![Quadro do projeto Onboarding – Clínica Bem Viver com as fases Kickoff, Configuração, Treinamento e Concluído e as tarefas de implantação.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-onboarding-quadro.png)

### Passo 3: Crie uma tarefa para cada etapa

Por exemplo: "Reunião de kickoff com a clínica", "Conectar o WhatsApp da recepção", "Importar a lista de pacientes" e "Treinar as recepcionistas". Cada uma com responsável e vencimento, e os passos menores no **Checklist**.

### Passo 4: Vincule o lead do cliente

Abra cada tarefa e, em **Lead vinculado**, clique em **Vincular lead** e escolha o cliente. O nome dele aparece nos cartões, e a busca do quadro e o filtro **Lead** passam a encontrar as tarefas pelo cliente.

![Detalhe da tarefa Reunião de kickoff com a clínica com o lead Clínica Bem Viver no campo Lead vinculado e as opções Trocar e remover.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-lead.png)

### Passo 5: Avance e conclua

A cada etapa concluída, arraste o cartão para a fase seguinte. Quando tudo estiver em **Concluído**, o projeto fica com **0** tarefas abertas na lista de projetos: o onboarding terminou.

> **Padronize com um projeto modelo**
> Mantenha a mesma estrutura de fases e os mesmos títulos de tarefa em todo onboarding. A equipe aprende o caminho uma vez e o cliente recebe sempre o mesmo padrão de atendimento.

## No dia a dia

- Os comentários da tarefa guardam o que foi combinado com o cliente em cada etapa.
- Os lembretes automáticos avisam os responsáveis sobre o vencimento de cada etapa.
- Com vários clientes ao mesmo tempo, a lista de projetos mostra quantas tarefas cada onboarding ainda tem abertas.
- Quem conduz vários onboardings usa o filtro **Responsável** com **Eu (quem estiver usando)** em cada projeto para ver só o que é seu.

## Na prática

### Software ou serviço por assinatura

**Situação:** Cada cliente novo precisa ser configurado e treinado nas duas primeiras semanas para não cancelar.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um projeto de onboarding por cliente, com vencimentos contados a partir da assinatura, e o lead do cliente vinculado às tarefas.

### Escritório de contabilidade recebendo uma empresa

**Situação:** A troca de contador envolve coletar documentos, acessos e o histórico fiscal da empresa.

**Como a WavUps CRM ajuda:** As fases **Documentos**, **Acessos**, **Conferência** e **Concluído**, com um checklist dos documentos em cada tarefa.

### Agência começando com um cliente

**Situação:** Antes de produzir, a agência precisa do briefing, dos acessos às redes e da identidade visual.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O onboarding vira um projeto curto; ao concluir, a agência cria o projeto das entregas do mês.

## Perguntas frequentes

### Posso vincular o mesmo lead a várias tarefas?

Sim. Cada tarefa tem o seu campo **Lead vinculado**, e o mesmo lead pode estar em quantas tarefas você quiser.

### Como vejo todas as tarefas de um cliente?

Digite o nome do cliente na busca do quadro ou use o filtro **Lead**. Os dois consideram o lead vinculado às tarefas.

### Dá para copiar um projeto de onboarding para o próximo cliente?

A tela de projetos não tem a opção de duplicar. Crie o novo projeto com as mesmas fases e títulos de tarefa; manter um padrão escrito ajuda a fazer isso em poucos minutos.

## Veja também

- [Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto)
- [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa)
- [Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas)