# Como uma agência de marketing organiza as entregas dos clientes com projetos na WavUps CRM

> Uma agência de marketing usa os projetos da WavUps CRM para controlar as entregas de cada cliente: um projeto por campanha, com as fases **A fazer**, **Em produção**, **Aprovação do cliente** e **Publicado**, uma tarefa por peça com responsável e prazo, e os ajustes do cliente registrados nos comentários da tarefa.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-agencia-entregas-de-clientes (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O cenário

O Studio Horizonte é uma agência com três pessoas: Marina (coordenação e atendimento), Rafael (design) e Juliana (conteúdo). Cada cliente tem posts, anúncios e páginas para entregar todo mês, e os pedidos de ajuste chegam por WhatsApp, e-mail e ligação.

- Ninguém sabia com certeza em que pé estava cada peça.
- Os prazos viviam numa planilha que ficava desatualizada no mesmo dia.
- Ajustes pedidos pelo cliente se perdiam nas mensagens, e a peça voltava errada.

## 1. Um projeto por campanha

Marina criou um projeto para cada campanha, como **Campanha de verão – Café Aurora**, com uma descrição do objetivo. Em seguida adicionou Rafael e Juliana como **Membro**: só eles veem o projeto, e só ela mexe em quem participa ([como criar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto)).

![Lista de projetos da agência com a campanha do Café Aurora, o onboarding da Clínica Bem Viver e o site da Lima Contabilidade.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-lista.png)

*A lista de projetos mostra de relance os membros, o status e as tarefas abertas de cada cliente.*

## 2. Fases que refletem o processo da agência

As fases seguem o caminho de toda peça: **A fazer** → **Em produção** → **Aprovação do cliente** → **Publicado**. **Publicado** é a fase de conclusão, e só **A fazer** e **Em produção** permitem criar tarefas: nenhuma peça nasce "aprovada" ([como configurar as fases](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)).

![Quadro da campanha de verão com as fases A fazer, Em produção, Aprovação do cliente e Publicado e as peças da campanha em cartões.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-quadro.png)

## 3. Uma tarefa por peça, com dono e prazo

Cada peça vira uma tarefa: "Arte do post de lançamento", "Roteiro dos Reels da semana", "Configurar anúncios no Meta Ads". Todas têm responsável, prioridade e vencimento, e as etiquetas **Instagram**, **Anúncios** e **Site** separam os canais.

![Cartão da tarefa Arte do post de lançamento com a etiqueta Instagram, dois responsáveis, prioridade Alta, dois comentários, três itens de checklist e o vencimento.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-cartao.png)

*O cartão já responde "quem faz, até quando e quanto falta".*

- Os passos da arte (paleta, diagramação, revisão) ficam no **Checklist** da tarefa.
- A versão para stories, feita só pelo Rafael, virou uma **Subtarefa** com prazo próprio.
- Com o vencimento definido, Rafael e Juliana recebem o lembrete automático da tarefa.

## 4. Ajustes e aprovação registrados na tarefa

Quando o cliente pede um ajuste, Marina registra nos **Comentários** da tarefa. Rafael lê tudo num lugar só, envia o arquivo da nova versão na aba **Anexos** (em **Anexar arquivos**) e arrasta o cartão para **Aprovação do cliente**. Com o "ok", o cartão vai para **Publicado**.

![Comentários da tarefa Arte do post de lançamento com a primeira versão enviada pela Juliana e o pedido de ajuste do cliente registrado pela Marina.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-comentarios.png)

## 5. A rotina da equipe

- **Todo dia:** cada pessoa filtra o quadro por **Responsável** e atualiza o que avançou ([filtros e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes)).
- **Toda segunda:** Marina revisa as datas em vermelho e as prioridades com a equipe.
- **No fechamento do mês:** com **Todas** marcado, a fase **Publicado** mostra tudo o que foi entregue para o relatório do cliente.

![Quadro da campanha filtrado pela responsável Juliana, mostrando só as tarefas dela.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-filtros-ativos.png)

## O resultado

- O status de cada peça está no quadro: acabou a pergunta "em que pé está?".
- Os atrasos aparecem em vermelho antes de o cliente perceber.
- O histórico de ajustes fica na tarefa, e não se perde quando alguém sai de férias.

> **Comece pequeno**
> Não precisa migrar todos os clientes de uma vez. Crie o projeto do cliente mais movimentado, use por duas semanas e ajuste as fases antes de replicar.

## Perguntas frequentes

### É melhor um projeto por cliente ou por campanha?

Para clientes com entregas contínuas, um projeto por cliente. Para campanhas com começo e fim, um projeto por campanha. Os dois jeitos funcionam; o importante é cada projeto ter só quem trabalha nele.

### O cliente consegue ver o projeto?

Não. Os projetos são internos: só os membros da sua conta que você adicionar ao projeto veem as tarefas.

### Como separo as peças por canal (Instagram, anúncios, site)?

Use etiquetas nas tarefas e o filtro **Etiquetas** do quadro. Veja [Detalhes da tarefa](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa#etiquetas).

## Veja também

- [O que são projetos na WavUps CRM e quando usar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/o-que-sao-projetos)
- [Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)
- [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa)
- [Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes)