# Como organizar uma carteira B2B com empresas e vários contatos na WavUps CRM

> Para organizar clientes B2B na WavUps CRM, cadastre a empresa e cada pessoa como leads, junte-os num **grupo** com **Este lead é uma empresa** e dê um **cargo** a cada pessoa (Gestor, Financeiro, Usuário). A lista com **Agrupar por empresa** mostra uma linha por cliente, e a campanha filtrada por **Cargo no grupo: Financeiro** fala só com quem paga.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/leads-carteira-b2b-empresas-e-contatos (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O cenário

Uma empresa de software de gestão vende para escritórios e lojas. Cada cliente tem três ou quatro pessoas: quem decide a compra, quem paga os boletos e quem usa o sistema no dia a dia. Na lista de leads, era impossível saber quem trabalhava com quem, os números do Dashboard contavam cada pessoa como um lead novo, e o aviso de reajuste anual chegava para todo mundo, inclusive para quem só usa o sistema.

O objetivo: ver cada cliente como **uma empresa**, saber o cargo de cada pessoa e mandar mensagens só para quem precisa recebê-las.

## Passo 1: a empresa vira um grupo

Para cada cliente, a equipe cadastra a empresa como lead (ex.: "Studio Aurora", com o CNPJ) e, na página dele, clica em **Este lead é uma empresa**, no cartão **Grupos**. O grupo nasce com o nome da empresa, e esse lead passa a representá-la: a situação, o proprietário e os negócios do cliente ficam nele.

## Passo 2: as pessoas, cada uma com o cargo

| Pessoa (lead) | Cargo no grupo |
| --- | --- |
| Marina Andrade, sócia | **Gestor** |
| Carlos Lima, contas a pagar | **Financeiro** |
| Júlia Souza, recepção | **Usuário** |

No painel do grupo, a equipe clica em **Adicionar pessoa**, escolhe o lead e o **Cargo no grupo**. Quando a lista de contatos veio de uma planilha, é mais rápido importar todos ([Importar leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha)), selecionar as pessoas de uma empresa na lista e usar a ação em massa **Adicionar ao grupo**, ajustando os cargos depois no painel.

> **Cada pessoa continua sendo um lead**
> Marina, Carlos e Júlia têm celular, conversas e histórico próprios. Quando Carlos escreve no WhatsApp, o topo da conversa mostra "Studio Aurora", e quem atende já sabe de qual cliente ele é.

## Passo 3: uma linha por cliente na lista

Com **Agrupar por empresa** ligado em **Leads**, cada cliente aparece numa linha só, com "3 pessoas" ao lado do nome. A seta abre as pessoas com o cargo de cada uma. O Dashboard e a Análise de vendas também passam a contar a empresa uma vez, e não cada pessoa.

Para conferir quem ainda não foi organizado, a equipe usa o filtro **Grupo: Sem grupo** e salva como a visualização "Organizar contatos" ([Buscar, filtrar e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/leads/buscar-filtrar-e-visualizacoes)).

## Passo 4: a campanha só para o Financeiro

### Passo 1: Crie a campanha

Em **Campanhas**, clique em **Nova campanha** e preencha as informações e a mensagem do reajuste com um modelo aprovado do WhatsApp.

### Passo 2: Filtre pelo cargo

Em **Destinatários**, use o filtro **Cargo no grupo** e marque **Financeiro**. A lista mostra só as pessoas do Financeiro de todas as empresas. Para limitar a alguns clientes, use também o filtro **Grupo**.

### Passo 3: Selecione e envie

Selecione os leads (ou **Selecionar todos os (quantidade) resultados**) e siga com o envio. Só quem cuida dos pagamentos recebe o aviso.

Só leads com celular aparecem na escolha de destinatários. No filtro **Grupo** sem cargo escolhido, a empresa do grupo também entra, como "o grupo inteiro".

## O resultado

### Mensagem certa para a pessoa certa

**Situação:** Antes, o aviso de reajuste ia para todos os contatos e gerava dúvidas de quem nem paga a conta.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com o filtro **Cargo no grupo: Financeiro**, só o Financeiro de cada cliente recebe. Novidades do sistema vão para os **Usuários**, e propostas de upgrade para os **Gestores**.

### Números que fazem sentido

**Situação:** O Dashboard mostrava 40 leads novos no mês, mas eram 10 empresas com 4 pessoas cada.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com as empresas definidas nos grupos, os números contam 10 clientes, e o funil reflete o que realmente entrou.

### Atendimento com contexto

**Situação:** Quem atendia o WhatsApp não sabia que a "Júlia" era da recepção de um cliente grande.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O nome da empresa aparece no topo da conversa e o cargo aparece no grupo, então a equipe atende já sabendo com quem fala.

## Perguntas frequentes

### Preciso cadastrar a empresa como lead?

Não é obrigatório: um grupo pode existir só com as pessoas. Mas, com o lead da empresa definido, a lista agrupa por cliente e os números contam a empresa uma vez.

### E se a mesma pessoa cuida do financeiro de duas empresas?

Coloque o lead dela nos dois grupos, com o cargo **Financeiro** em cada um. Ela recebe a campanha uma vez só, como um lead.

### Posso usar cargos diferentes de Gestor, Financeiro e Usuário?

Sim. Escolha **Outro** e escreva o cargo, como "Compras" ou "TI". Ele passa a aparecer no filtro **Cargo no grupo** das campanhas.

## Veja também

- [Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos)
- [Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa)
- [Como criar modelos (templates) do WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/modelos-do-whatsapp)