# Como transformar a ata de uma reunião em projeto com tarefas usando IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM

> Depois da reunião de início com um cliente, a coordenadora passa a ata para a IA conectada à WavUps CRM pelo MCP e pede o projeto pronto. A IA cria o projeto com as fases, uma tarefa para cada entrega combinada, subtarefas, prazos e responsáveis, e liga as tarefas ao lead do cliente.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/ia-projeto-a-partir-da-reuniao (atualizado em 18 de outubro de 2026)

## O problema

Numa agência, cada cliente novo começa com uma reunião de 1 hora cheia de combinados. A coordenadora gastava mais 40 minutos passando a ata para a WavUps CRM, tarefa por tarefa, e às vezes um prazo ficava só no papel.

## O prompt para copiar

> **Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada, junto com a ata**
> Com base na ata abaixo, crie na WavUps CRM o projeto "Implantação Padaria Sol" com as fases A fazer, Em andamento, Revisão do cliente e Concluído. Crie uma tarefa para cada entrega combinada, com prazo e responsável citados na ata, e subtarefas quando a entrega tiver etapas. Ligue as tarefas ao lead Padaria Sol. Antes de criar, me mostre a lista de tarefas para eu conferir. Ata: [cole aqui o texto ou anexe o arquivo]

Funciona no **Claude**, no **ChatGPT**, no **Gemini** e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: [Claude](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude), [ChatGPT](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-chatgpt), [Gemini](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-gemini) ou [outra IA](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini). No ChatGPT, comece a mensagem com **@WavUps CRM**; no Claude, ligue o conector **WavUps CRM** no **+** do campo de mensagem.

A ata pode ir colada, como arquivo anexado ou, nas IAs de terminal (Claude Code, Gemini CLI), citada pelo nome com `@` (por exemplo, `@ata-cliente-padaria-sol.md`).

## O que a IA faz na WavUps CRM

### Passo 1: Cria o projeto com as fases

Só administradores criam projetos. A última fase é a das tarefas concluídas.

### Passo 2: Encontra os responsáveis

Localiza na equipe as pessoas citadas na ata.

### Passo 3: Cria as tarefas e subtarefas

Cada entrega vira uma tarefa com prazo, prioridade e responsáveis, e as etapas viram a lista de verificação dela.

### Passo 4: Liga as tarefas ao cliente

Encontra o lead Padaria Sol e liga as tarefas a ele.

## O resultado

- O projeto fica pronto em **Projetos** em 2 minutos, com 14 tarefas, prazos e responsáveis.
- Cada pessoa recebe as próprias tarefas e o lembrete de prazo, como em qualquer tarefa da plataforma.
- Na página do lead Padaria Sol, a equipe comercial vê as tarefas da implantação.

## Dicas

- Quem não é administrador não cria projetos: peça para criar as tarefas num projeto que já existe ("no projeto Implantações").
- Datas relativas ("em duas semanas") funcionam melhor com a data da reunião no pedido.
- Para padronizar, peça: "crie igual ao projeto Implantação Café Lua, trocando o cliente".
- Veja também o caso [Onboarding de clientes com Projetos](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes).

## Perguntas frequentes

### Quais IAs criam o projeto?

Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.

### Posso desfazer se o projeto sair errado?

Peça para a IA ajustar as tarefas ("mude o prazo da tarefa X") ou, quando a alteração permitir, desfazê-la em até 24 horas.

## Veja também

- [Como usar a WavUps CRM pelo Claude, ChatGPT e Gemini (MCP)](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini)
- [Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto)
- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)
- [Como fazer o onboarding de novos clientes com projetos na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes)