# Como conferir o que há a receber e cobrar faturas vencidas com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM

> O financeiro pergunta à IA conectada à WavUps CRM pelo MCP quanto há a receber. A IA mostra o vencido por faixa de atraso, o que vence nos próximos 7 dias e os clientes mais atrasados, e prepara um lembrete de cobrança pelo WhatsApp com o link de pagamento, que só sai depois da aprovação na WavUps CRM.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/ia-contas-a-receber (atualizado em 18 de outubro de 2026)

## O problema

Numa escola de cursos livres, a responsável pelo financeiro abria a tela de **Faturas** toda sexta, filtrava as vencidas, conferia uma por uma e mandava a cobrança no WhatsApp, copiando o link de cada fatura. Algumas cobranças ficavam para a semana seguinte.

## O prompt para copiar

> **Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada**
> Na WavUps CRM, quanto tenho a receber? Separe o vencido por faixa de atraso (1 a 7, 8 a 30 e mais de 30 dias), mostre o que vence nos próximos 7 dias e liste os 5 clientes mais atrasados com valor e dias de atraso. Para os atrasados de 1 a 7 dias, prepare um lembrete de cobrança gentil pelo WhatsApp com o link de pagamento. Não envie nada antes de eu aprovar.

Funciona no **Claude**, no **ChatGPT**, no **Gemini** e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: [Claude](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude), [ChatGPT](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-chatgpt), [Gemini](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-gemini) ou [outra IA](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini). No ChatGPT, comece a mensagem com **@WavUps CRM**; no Claude, ligue o conector **WavUps CRM** no **+** do campo de mensagem.

## O que a IA faz na WavUps CRM

### Passo 1: Resume o que há a receber

Mostra o vencido por faixa de atraso, o que vence em 7 dias, o que aguarda pagamento, o que foi pago no mês e as faturas mais atrasadas.

### Passo 2: Abre os detalhes de cada fatura

Cliente, valor, vencimento e link de pagamento.

### Passo 3: Prepara os lembretes de cobrança

Um lembrete pelo WhatsApp para cada cliente: com a janela de 24 horas aberta, um texto com o link; fechada, um modelo aprovado. Só sai depois da sua aprovação.

> **Cobrança é ação sensível**
> Lembretes de cobrança, cobrança pelo gateway e baixa de fatura só acontecem depois que você confere a prévia e clica em **Confirmar e executar** na tela **Aprovar ação da IA**, na WavUps CRM.

## O resultado

- O resumo financeiro sai em segundos, com os clientes e faturas como links para a WavUps CRM.
- Os lembretes saem com o link de pagamento certo e o tom combinado, depois de uma conferência rápida.
- Quando o cliente paga pelo gateway, a fatura muda de situação sozinha; pagamentos por fora podem ter baixa manual, também com aprovação.

## Dicas

- Para só consultar, use uma chave ou conexão **Somente leitura**: a IA não consegue preparar cobranças.
- Atrasos longos pedem conversa: peça "crie uma tarefa para eu ligar para os clientes com mais de 30 dias de atraso".
- Veja como as faturas funcionam em [Como criar uma fatura](https://crm.wavups.com/docs/faturas/criar-fatura) e [Página da fatura](https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura).

## Perguntas frequentes

### Quais IAs fazem essa conferência?

Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.

### A IA vê as faturas de todos os clientes?

Só as que a pessoa conectada pode ver na WavUps CRM, conforme a visibilidade de leads da conta.

## Veja também

- [Como usar a WavUps CRM pelo Claude, ChatGPT e Gemini (MCP)](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini)
- [Como criar uma fatura para um lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/criar-fatura)
- [Como enviar a fatura para o cliente pagar na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura)
- [O que a IA pode fazer na WavUps CRM pelo MCP: recursos e permissões](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-ferramentas-e-permissoes)