# Como montar o briefing da manhã do funil e da agenda com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM

> Com a WavUps CRM conectada à sua IA pelo MCP (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra compatível), um vendedor cola um prompt e recebe em segundos o briefing do dia: compromissos, tarefas atrasadas e de hoje, conversas esperando resposta dele, negócios parados e faturas vencendo, com links para cada item e a ordem do que fazer primeiro.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/ia-briefing-da-manha (atualizado em 18 de outubro de 2026)

## O problema

A Juliana, vendedora do Studio Horizonte, começava o dia abrindo cinco telas: Calendário, Projetos, Mensagens, Pipelines e Faturas. Levava 20 minutos para saber por onde começar, e às vezes esquecia um retorno prometido no dia anterior.

## O prompt para copiar

> **Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada**
> Monte meu briefing de hoje na WavUps CRM. Quero, nesta ordem: 1) meus compromissos de hoje com horário; 2) tarefas atrasadas e que vencem hoje; 3) conversas esperando a minha resposta; 4) negócios meus parados há mais de 5 dias ou com previsão de fechamento vencida; 5) faturas vencidas ou vencendo esta semana. No fim, me diga as 3 primeiras coisas que eu devo fazer e por quê. Use os links da WavUps CRM em cada item.

Funciona no **Claude**, no **ChatGPT**, no **Gemini** e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: [Claude](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude), [ChatGPT](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-chatgpt), [Gemini](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-gemini) ou [outra IA](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini). No ChatGPT, comece a mensagem com **@WavUps CRM**; no Claude, ligue o conector **WavUps CRM** no **+** do campo de mensagem.

## O que a IA faz na WavUps CRM

### Passo 1: Junta o dia em uma consulta

Reúne tarefas atrasadas e de hoje, compromissos, conversas esperando resposta, o que a IA de atendimento fez com os leads da Juliana, negócios parados e faturas vencidas ou vencendo.

### Passo 2: Olha o funil, quando o pedido fala nele

Mostra os negócios por etapa e quantos estão parados.

### Passo 3: Ajusta o prazo das conversas

Se a Juliana pedir um prazo diferente ("conversas paradas há 2 dias"), lista as conversas paradas há esse tempo.

São só consultas: nada é alterado. Por isso, uma conexão ou chave **Somente leitura** já basta para este caso.

## O resultado

- Um resumo em tópicos, com o nome de cada lead, negócio e tarefa como link para a tela certa da WavUps CRM.
- As 3 prioridades do dia, explicadas (por exemplo: "responda a Carla primeiro, ela pediu proposta ontem e o negócio está em Negociação").
- O briefing passou de 20 minutos para menos de 1, e nenhum retorno prometido fica para trás.

## Dicas

- Salve o prompt nas instruções fixas da sua IA (Projetos no Claude ou no ChatGPT, Gems no Gemini): todo dia basta escrever "briefing".
- Se a sua IA mostra os atalhos da WavUps CRM (o Claude mostra), use **Planejar minha semana** às segundas-feiras para ver os próximos 7 dias.
- Gestores podem pedir a visão da equipe: "como está a equipe este mês?" (só administradores).
- Depois do briefing, peça ações: "marque a tarefa Enviar orçamento como concluída" ou "remarque a reunião das 15h para amanhã às 10h".

## Perguntas frequentes

### Quais IAs montam esse briefing?

Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.

### A IA vê os dados de toda a equipe?

Não. Ela age como a pessoa conectada e só vê o que essa pessoa vê na WavUps CRM.

## Veja também

- [Como usar a WavUps CRM pelo Claude, ChatGPT e Gemini (MCP)](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-conectar-claude-chatgpt-gemini)
- [O que a IA pode fazer na WavUps CRM pelo MCP: recursos e permissões](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/mcp-ferramentas-e-permissoes)
- [Como gerar o relatório semanal de vendas, com ganhos e perdas, com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/ia-relatorio-semanal-de-vendas)