# Como montar o funil de vendas de uma imobiliária na WavUps CRM

> Uma imobiliária monta o funil na WavUps CRM com um pipeline "Venda de imóveis" e as etapas **Novo contato**, **Visita agendada**, **Proposta**, **Documentação** e **Escritura assinada**. Cada imóvel em negociação vira um negócio ligado ao lead comprador, com o valor do imóvel, o corretor responsável, o próximo passo e a data prevista de fechamento.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-vendas-imobiliaria (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O cenário

Uma imobiliária com cinco corretores recebe interessados pelo site, Instagram e WhatsApp. Cada corretor anotava as visitas numa planilha diferente, e o gerente não sabia quantas propostas estavam em andamento nem quanto isso representava em comissão.

- **Objetivo:** ver num só lugar cada negociação, do primeiro contato à escritura.
- **Quem usa:** corretores (cada um com os seus negócios) e o gerente (visão de todos).
- **Tempo de montagem:** cerca de 15 minutos.

## Passo 1: criar o pipeline com as etapas da venda

Em **Pipelines**, clique em **Novo pipeline**, dê o nome "Venda de imóveis", remova as etapas sugeridas e crie estas, na ordem ([passo a passo](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline)):

| Etapa | O negócio entra aqui quando… | Cor sugerida |
| --- | --- | --- |
| **Novo contato** | O interessado pediu informação sobre um imóvel. | Azul |
| **Visita agendada** | Existe data e hora marcadas para conhecer o imóvel. | Roxo |
| **Proposta** | O comprador fez uma proposta de valor ou condições. | Laranja |
| **Documentação** | Proposta aceita; certidões, financiamento e contrato em andamento. | Rosa |
| **Escritura assinada** | Venda concluída. | Verde |

Depois, na engrenagem de cada etapa, escolha a cor e desligue **Permitir criar negócios** em **Documentação** e **Escritura assinada**: ali só chegam negócios que passaram pela proposta ([etapas do pipeline](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline)). Se a imobiliária também aluga, crie um segundo pipeline "Locação" com as etapas próprias.

## Passo 2: um negócio para cada imóvel em negociação

Cada interessado é um lead, e cada imóvel que ele está negociando é um negócio. Clique no **+** da etapa **Novo contato**, escreva o imóvel no **Título** (ex.: "Apartamento 3 quartos perto do metrô"), escolha o lead e informe o valor do imóvel ([como criar um negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)). O corretor responsável vem do lead.

![Pipeline Venda de imóveis com as etapas Novo contato, Visita agendada, Proposta, Documentação e Escritura assinada e os imóveis em negociação em cada uma.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-caso-imobiliaria-quadro.png)

*O funil da imobiliária: cada coluna é uma etapa da venda **(1)** e o total mostra o valor dos imóveis em cada fase **(2)**.*

> **Um comprador, vários imóveis**
> Se o mesmo cliente está vendo dois imóveis, crie dois negócios para o mesmo lead. Os dois aparecem na aba **Negócios** do lead.

## Passo 3: visitas, próximo passo e fechamento

Quando a visita é marcada, o corretor arrasta o cartão para **Visita agendada** e, nos detalhes, preenche o **Próximo passo** ("Visita no sábado às 9h") e a **Probabilidade**. Com o **Fechamento previsto** preenchido, a WavUps CRM cria o lembrete **Fechamento: (título)** para o corretor nessa data.

![Detalhes do negócio Cobertura com vista para o mar, na etapa Visita agendada, com valor, probabilidade, fechamento previsto e próximo passo.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-caso-imobiliaria-negocio.png)

- Depois da visita, registre a impressão do cliente nas **Notas** do negócio.
- Envie a proposta assinada e os documentos do cliente na aba **Anexos** do negócio, com **Enviar arquivo** (até 50 MB por arquivo).
- Na escritura, arraste para **Escritura assinada** e mude a **Situação** para **Ganho**. Se o cliente desistir, **Perdido**, com o motivo numa nota.

## Passo 4: a visão do gerente

- Filtro **Responsável**: o gerente revisa a carteira de cada corretor na reunião semanal.
- Filtro **Fechamento previsto**: mostra as escrituras previstas para um dia específico.
- Lista de pipelines: a coluna **Em aberto** mostra o valor total dos imóveis ainda em negociação.
- Campos personalizados: "Código do imóvel" e "Precisa de financiamento?" (Sim/Não) deixam o cartão mais útil para os corretores ([campos e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)).

> **Cada corretor com a sua carteira**
> Se a imobiliária não quer que um corretor veja os clientes do outro, o administrador desliga **Membros veem todos os leads** em **Leads** > **Configurações de leads**. Cada corretor passa a ver só os negócios dele e os sem responsável.

## O resultado

### Nenhuma visita esquecida

**Situação:** Antes, visitas marcadas pelo WhatsApp se perdiam entre conversas.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Toda visita vira um cartão em **Visita agendada**, com o próximo passo escrito e o corretor responsável.

### Previsão de comissão

**Situação:** O gerente não sabia quanto estava em negociação.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O total das etapas **Proposta** e **Documentação** mostra o valor dos imóveis perto de fechar.

## Perguntas frequentes

### A WavUps CRM serve como CRM para imobiliária?

Sim. Com um pipeline por tipo de operação (venda, locação), negócios por imóvel, campos personalizados e o atendimento pelo WhatsApp no mesmo lugar, a imobiliária acompanha cada cliente do primeiro contato à escritura.

### Devo criar um negócio por cliente ou por imóvel?

Por imóvel em negociação. O cliente é o lead; cada imóvel que ele considera é um negócio ligado a esse lead.

### Como separo venda e locação?

Crie dois pipelines, "Venda de imóveis" e "Locação", cada um com as suas etapas. Um negócio pode ser movido entre eles se o cliente mudar de ideia.

### Como registro o código do imóvel?

Um administrador cria o campo personalizado "Código do imóvel" no pipeline pelo botão **Campos**, e ele passa a aparecer no cadastro e nos detalhes de cada negócio.

## Veja também

- [Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline)
- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)
- [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)