# Como acompanhar os orçamentos de uma clínica no pipeline da WavUps CRM

> Uma clínica acompanha os orçamentos na WavUps CRM com um pipeline "Tratamentos" e as etapas **Avaliação agendada**, **Orçamento enviado**, **Em negociação** e **Tratamento fechado**. Cada orçamento é um negócio ligado ao paciente, com o valor do tratamento, a data prevista para a decisão e o próximo contato, para nenhum orçamento ficar sem retorno.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-orcamentos-clinica (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## O cenário

Uma clínica odontológica faz muitas avaliações, mas boa parte dos orçamentos nunca recebia retorno. A recepção não sabia quais pacientes estavam pensando, quais tinham desistido e quanto dinheiro estava parado em orçamentos abertos.

## Passo 1: o pipeline "Tratamentos"

| Etapa | O negócio entra aqui quando… |
| --- | --- |
| **Avaliação agendada** | O paciente marcou a primeira consulta. |
| **Orçamento enviado** | O dentista apresentou o plano de tratamento e o valor. |
| **Em negociação** | O paciente pediu parcelamento, desconto ou tempo para decidir. |
| **Tratamento fechado** | O paciente aprovou e agendou o início do tratamento. |

Crie o pipeline em **Pipelines** > **Novo pipeline** ([passo a passo](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline)). Cada orçamento vira um negócio com o tratamento no título ("Implante dentário", "Clareamento") e o valor do plano.

![Pipeline Tratamentos com as etapas Avaliação agendada, Orçamento enviado, Em negociação e Tratamento fechado e os orçamentos dos pacientes em cada uma.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-caso-clinica-quadro.png)

*Os orçamentos da clínica por etapa, com o valor total de cada fase **(1)** e a data prevista de decisão nos cartões **(2)**.*

## Passo 2: nenhum orçamento sem retorno

- Ao enviar o orçamento, a recepção preenche o **Fechamento previsto** com a data combinada para a resposta. A WavUps CRM cria o lembrete **Fechamento: (título)** para o responsável nesse dia.
- No **Próximo passo**, fica escrito o que fazer: "Ligar para tirar dúvidas sobre o parcelamento".
- Para lembretes extras (por exemplo, dois dias depois da avaliação), use **Novo lembrete** nos detalhes do negócio.
- Quando o paciente aprova, o cartão vai para **Tratamento fechado** e a **Situação** muda para **Ganho**. Se desistir, **Perdido**, com o motivo nas **Notas**.

> **Vários tratamentos para o mesmo paciente**
> Se o paciente tem dois orçamentos (por exemplo, clareamento agora e implante depois), crie dois negócios para o mesmo lead. Cada um anda no seu ritmo.

## Passo 3: o acompanhamento da semana

- Filtro **Fechamento previsto**: a recepção escolhe o dia e vê quais pacientes devem dar resposta.
- Filtro **Tags do lead**: com a etiqueta "Indicação" nos leads, a clínica vê em que etapa estão os pacientes indicados.
- O **Total** de **Orçamento enviado** e **Em negociação** mostra quanto ainda pode virar tratamento.

## O resultado

### Mais orçamentos convertidos

**Situação:** Orçamentos esquecidos na gaveta viravam pacientes perdidos.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com data de decisão e lembrete em cada orçamento, a recepção liga no dia certo e recupera pacientes indecisos.

### Motivos de desistência à vista

**Situação:** A clínica não sabia por que perdia pacientes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Os negócios **Perdidos** com o motivo nas notas mostram, por exemplo, que o preço à vista assusta, e a clínica passa a oferecer parcelamento logo no orçamento.

## Perguntas frequentes

### A WavUps CRM serve para clínicas odontológicas e de estética?

Sim. O pipeline organiza os orçamentos por etapa, com valor e data prevista de decisão, e os lembretes garantem o retorno a cada paciente.

### O paciente precisa estar cadastrado antes?

Sim. Todo negócio é ligado a um lead. Cadastre o paciente em **Leads** (ou deixe que ele entre pelas conversas) e depois crie o negócio.

### Consigo ver quanto a clínica tem em orçamentos abertos?

Sim. Na lista de pipelines, a coluna **Em aberto** soma o valor dos negócios ainda em aberto do pipeline "Tratamentos".

## Veja também

- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)
- [Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil)