# Como automatizar o follow-up de leads na WavUps CRM

> Para automatizar o follow-up na WavUps CRM, crie uma automação com o gatilho **Negócio parado na etapa** (por exemplo, 3 dias em **Proposta enviada**), a ação **Criar lembrete de follow-up** para o dono do negócio e, se quiser, **Aguardar** 2 dias e **Notificar usuários** caso o negócio continue na mesma etapa.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-follow-up-de-leads (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## O problema

O **Studio Horizonte**, um estúdio que vende pacotes de aulas, envia propostas pelo WhatsApp e move o negócio para a etapa **Proposta enviada** do pipeline **Vendas**. Muitas propostas ficam dias sem resposta porque ninguém lembra de cobrar o cliente, e a gestora só descobre no fim do mês.

O objetivo: **3 dias** depois que o negócio entra em Proposta enviada, o dono do negócio recebe um lembrete para retomar o contato. Se **2 dias** depois o negócio **ainda** estiver na mesma etapa, os administradores são avisados.

## A automação, bloco a bloco

| Bloco | Configuração |
| --- | --- |
| **Quando** | **Negócio parado na etapa** › Pipeline **Vendas**, Etapa **Proposta enviada**, **3** dias. |
| **Se** | **Etapa** **é igual a** Vendas · Proposta enviada. |
| **Então** 1 | **Criar lembrete de follow-up** › Título "Retomar contato com `{{lead.name}}`", Lembrar em **60** minutos, Quem recebe **Dono do negócio**. |
| **Então** 2 | **Aguardar** › **2** Dias. |
| **Então** 3 | **Notificar usuários** › Quem recebe **Administradores da conta**, Título "Proposta ainda sem resposta", Mensagem "`{{deal.title}}` continua em Proposta enviada depois do lembrete." |

> **Por que repetir a etapa na condição?**
> Depois do **Aguardar**, a WavUps CRM confere as condições de novo com os dados atualizados. Se o negócio saiu de Proposta enviada nesses 2 dias (avançou ou foi perdido), a condição deixa de ser verdadeira e a notificação não é enviada.

## Passo a passo

### Passo 1: Crie a automação

Em **Automações**, clique em **Nova automação**, dê o nome "Follow-up de proposta parada" e escolha o gatilho **Negócio parado na etapa**, no grupo **Pipeline**. (O modelo **Negócio parado há 3 dias → criar tarefa** usa o mesmo gatilho, mas com uma tarefa em vez do lembrete; veja as [variações](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-follow-up-de-leads#variacoes).)

### Passo 2: Configure o gatilho e a condição

No bloco **Quando**, com **Negócio parado na etapa**, escolha o **Pipeline** **(1)**, a **Etapa** **(2)** e **3** em **Dias parado na etapa** **(3)**. No bloco **Se**, clique em **Condição** e monte **Etapa** **é igual a** Vendas · Proposta enviada **(4)**.

![Automação Follow-up de proposta parada com o gatilho Negócio parado na etapa em Vendas, Proposta enviada, 3 dias, e a condição Etapa é igual a Vendas · Proposta enviada.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-follow-up-gatilho.png)

### Passo 3: Adicione o lembrete e a espera

Em **Então**, adicione **Criar lembrete de follow-up**: título com a variável `{{lead.name}}` **(1)**, **Lembrar em** 60 minutos **(2)** e **Quem recebe** **Dono do negócio** **(3)**. Depois, adicione **Aguardar** com **2** e **Dias** **(4)**.

![Ações Criar lembrete de follow-up (título Retomar contato com {{lead.name}}, 60 minutos, Dono do negócio) e Aguardar 2 dias.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-follow-up-acoes.png)

### Passo 4: Adicione o aviso para a gestão

Adicione **Notificar usuários** com **Quem recebe** **Administradores da conta**, o título e a mensagem com `{{deal.title}}`. Clique em **Criar automação**.

### Passo 5: Acompanhe no histórico

Abra o menu **⋮** da automação › **Histórico**. Enquanto espera os 2 dias, a execução aparece como **Aguardando**, com a data em que continua. Se o negócio avançou no meio tempo, a execução termina com "As condições deixaram de ser atendidas após a espera" e a notificação é ignorada.

![Histórico da automação com uma execução Aguardando e outra encerrada porque as condições deixaram de ser atendidas após a espera.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-historico-regra.png)

## O resultado

- Cada proposta parada vira um lembrete no **Calendário** do vendedor, ligado ao lead e ao negócio.
- A gestora só é avisada quando o negócio continua parado mesmo depois do lembrete.
- A automação dispara uma vez por entrada na etapa: se o negócio sair e voltar para Proposta enviada, a contagem de 3 dias recomeça.

## Variações

### Tarefa em vez de lembrete

**Situação:** A equipe organiza o dia pelos projetos, não pela agenda.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Troque o lembrete por **Criar tarefa** num projeto de follow-ups, com prioridade Alta e prazo de 1 dia (é o que o modelo pronto faz).

### Mensagem automática para o cliente

**Situação:** O estúdio quer mandar uma mensagem de retomada sem depender do vendedor.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Troque o gatilho por **Contato sem resposta** e use **Enviar template de WhatsApp** com um template aprovado (o texto livre só sai dentro da janela de 24 horas).

### Marcar como perdido depois de muito tempo

**Situação:** Propostas paradas há 30 dias poluem o funil.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Crie outra automação com **Negócio parado na etapa** de 30 dias e a ação **Marcar negócio como ganho ou perdido** (Perdido).

## Perguntas frequentes

### O lembrete vai para quem?

Para quem você escolher em **Quem recebe**: o responsável do lead, o dono do negócio ou um usuário específico.

### E se o negócio não tiver dono?

A ação é ignorada com o motivo "Sem responsável para o lembrete". Use **Usuário específico** ou garanta que todo negócio tenha dono (a ação **Atribuir responsável** ajuda).

### A contagem de 3 dias começa quando?

Quando o negócio entra na etapa. A verificação acontece a cada 15 minutos.

## Veja também

- [Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos)
- [Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes)
- [Histórico de execuções: como saber se uma automação rodou e por que falhou](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/historico-de-execucoes)
- [Como distribuir leads automaticamente entre vendedores na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-distribuir-leads-entre-vendedores)