# Agenda ligada a leads, tarefas e negócios na WavUps CRM: vínculos e quem vê cada agendamento

> Na WavUps CRM, um agendamento pode estar ligado a um **lead**, a uma **tarefa** ou a um **negócio**: o calendário mostra um ícone para cada vínculo e o detalhe tem o cartão **Vinculado a**, com o botão **Abrir**. Cada pessoa só vê os agendamentos em que foi incluída: lembretes só para quem será lembrado, eventos do Google só para o dono do calendário.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/calendario/vinculos-e-visibilidade (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O cartão "Vinculado a"

Clique num evento ou lembrete do calendário. Se ele estiver ligado a algo, o painel mostra o cartão **Vinculado a**, com uma linha para cada vínculo:

![Painel de um evento com o cartão Vinculado a, que mostra o negócio Proposta de consultoria e o lead Ana Souza, cada um com o botão Abrir.](https://crm.wavups.com/images/docs/calendario-detalhes.png)

| Vínculo | O que aparece | Onde o botão Abrir leva |
| --- | --- | --- |
| **Tarefa** | Título da tarefa e onde ela fica (projeto › coluna). | Ao projeto, com a tarefa aberta. |
| **Negócio** | Título do negócio e onde ele fica (pipeline › etapa). | Ao pipeline, com o negócio aberto. |
| **Lead** | Nome do lead. | Aos detalhes do lead. |

No calendário, os mesmos vínculos aparecem como ícones ao lado do título: pessoa para lead, caixa com visto para tarefa e quadro para negócio. No celular, a lista mostra os nomes. Quando o agendamento veio de uma conversa, o painel também tem o campo **Cliente** e o botão **Abrir conversa**.

## De onde vêm os agendamentos ligados

| Ligado a | Como nasce | O que é |
| --- | --- | --- |
| Lead | Nos detalhes do lead, aba **Agenda** > **Novo evento**. | Evento com o lead (e com a conversa dele, se houver). A aba **Agenda** lista os eventos do lead. |
| Lead | Nos detalhes do lead, aba **Visão geral**, cartão **Lembretes** > **Novo lembrete**. | Lembrete ligado ao lead. |
| Negócio | Nos detalhes do negócio, aba **Visão geral**, cartão **Lembretes** > **Novo lembrete**. | Lembrete ligado ao negócio. |
| Negócio | Automático, quando o negócio tem **Fechamento previsto**. | Lembrete **Fechamento: (título do negócio)** para o responsável do negócio. |
| Tarefa | Automático, quando a tarefa tem **Vencimento**. | Lembrete **Vencimento: (título da tarefa)** para os responsáveis da tarefa. |
| Conversa | Em Mensagens, menu **⋮** da conversa > **Novo agendamento**. | Evento com o cliente da conversa. |

![Aba Agenda dos detalhes de um lead, com o botão Novo evento e a lista dos agendamentos ligados a ele.](https://crm.wavups.com/images/docs/calendario-agenda-lead.png)

Os lembretes automáticos acompanham o registro: mudou a data, o título ou o responsável, o lembrete muda junto; apagou a data, ele some. Veja [Detalhes do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio) e [Detalhes da tarefa](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa).

## Passo a passo: lembrete no lead ou no negócio

### Passo 1: Abra o cartão Lembretes

Abra o lead (aba **Visão geral**) ou o negócio (aba **Visão geral**) e, no cartão **Lembretes**, clique em **Novo lembrete**.

![Cartão Lembretes na visão geral do lead com o botão Novo lembrete destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/calendario-lembretes-lead.png)

### Passo 2: Preencha título, data e horário

Escreva o **Título** **(1)** (ex.: "Ligar para apresentar a proposta"), escolha a **Data** **(2)** em **Selecionar data** e ajuste o **Horário** **(3)** (começa em 09:00).

![Formulário de novo lembrete no cartão do lead, com título, data e horário.](https://crm.wavups.com/images/docs/calendario-lembrete-lead-form.png)

### Passo 3: Escolha quem é avisado

Em **Notificar**: **Apenas eu**, **Responsável pelo Lead** (ou **Responsável pelo negócio**) ou **Personalizado**, que abre o campo **Usuários** para escolher uma ou mais pessoas.

### Passo 4: Salve

Clique em **Salvar lembrete**. O lembrete entra na lista do cartão e no calendário de quem foi escolhido. Para mudar, use o lápis (**Salvar alterações**); para apagar, a lixeira.

![Formulário de novo lembrete com o botão Salvar lembrete destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/calendario-lembrete-lead-form.png)

> **A lixeira apaga na hora**
> No cartão **Lembretes** do lead e do negócio, a lixeira exclui o lembrete sem pedir confirmação.

## Quem vê cada agendamento

A mesma regra vale para ver no calendário, abrir pelo link, editar e excluir. Ela é aplicada nesta ordem:

| Tipo de agendamento | Quem vê |
| --- | --- |
| Ligado a uma conversa | Só quem pode ver a conversa no setor dela. Veja [Setores](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/setores). |
| **Lembrete** | Só as pessoas que serão lembradas. Nem administradores veem lembretes dos outros no calendário. |
| Evento do **Google Calendar** | Só a pessoa que conectou aquele calendário do Google. |
| Evento com pessoas em **Notificar** | Só essas pessoas. **Administradores** e **Donos** veem os eventos de todos, a menos que a conta restrinja os leads deles. |
| Evento ligado a um lead, para quem só vê os próprios leads | Só aparece se o lead for da pessoa. Administrador restrito também vê os de leads sem responsável. |

A restrição de leads é configurada em **Leads** > **Configurações de leads**, nas opções **Membros veem todos os leads** e **Administradores veem só os próprios leads**.

> **Cartão de lembretes x calendário**
> O cartão **Lembretes** de um lead ou negócio lista todos os lembretes daquele registro para quem pode abrir o registro. Já o **Calendário** mostra cada lembrete só para as pessoas escolhidas em **Notificar**.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| O lembrete aparece no lead, mas não no meu calendário | Você não está entre as pessoas a lembrar. Edite o lembrete e escolha **Personalizado** com o seu nome, ou **Apenas eu**. |
| O lembrete de fechamento não aparece para ninguém | O negócio está sem responsável. O lembrete automático vai para o responsável do negócio: defina um. |
| **O título é obrigatório** / **A data é obrigatória** | Preencha o **Título** e escolha a **Data** do lembrete. |
| **Selecione pelo menos um usuário** | Com **Personalizado**, escolha alguém em **Usuários**. |
| **Lead não encontrado** ao criar um evento | Sua conta restringe os leads e esse lead é de outra pessoa. Peça ao responsável ou a um administrador para agendar. |

## Na prática

### Gestor que acompanha a agenda do time

**Situação:** O dono de uma imobiliária quer ver todas as visitas marcadas pelos corretores.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Como **Dono**, ele vê no calendário os eventos de todos os corretores. Ao clicar numa visita, o cartão **Vinculado a** mostra o lead e o botão **Abrir** leva à ficha completa.

### Lembrete de proposta para o responsável

**Situação:** A gerente de uma agência quer que o responsável por um negócio cobre o cliente na sexta.

**Como a WavUps CRM ajuda:** No negócio, ela cria um **Novo lembrete** com **Responsável pelo negócio**. O lembrete aparece no calendário do responsável, ligado ao negócio, e não ocupa a agenda dela.

## Perguntas frequentes

### Por que não vejo os lembretes dos meus vendedores, se sou administrador?

Lembretes são pessoais: aparecem no calendário só de quem será lembrado. Para acompanhar, abra o lead ou o negócio: o cartão **Lembretes** lista todos os lembretes do registro.

### Consigo ligar um evento já criado a um lead?

Não pelo painel de detalhes: o vínculo é definido na criação. Exclua o evento e crie de novo pela aba **Agenda** do lead.

### A aba Agenda do lead mostra os lembretes?

Não. A aba **Agenda** lista os eventos do lead. Os lembretes do lead ficam no cartão **Lembretes**, na aba **Visão geral**.

### Quem vê o meu Google Calendar dentro da WavUps CRM?

Só você. Os eventos do seu calendário do Google aparecem apenas para quem conectou aquele calendário. Veja [Google Agenda no calendário](https://crm.wavups.com/docs/calendario/google-agenda).

## Veja também

- [Como criar um evento ou um lembrete no calendário da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/calendario/criar-evento-e-lembrete)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)
- [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa)
- [Como usar o Google Agenda no calendário da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/calendario/google-agenda)