# O que são automações na WavUps CRM e quando usar

> Automações na WavUps CRM executam tarefas repetitivas sozinhas: **quando** algo acontece (um lead é criado, um negócio muda de etapa), **se** as condições que você definiu forem verdadeiras, **então** a plataforma executa as ações em ordem, como atribuir um responsável, mover um negócio ou avisar a equipe. Ficam no menu **Automações** e só donos e administradores da conta podem configurá-las.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/automacoes/o-que-sao-automacoes (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Como uma automação funciona

Toda automação da WavUps CRM é montada em três blocos, sempre nesta ordem:

| Bloco | O que é | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| **Quando** (gatilho) | O acontecimento que inicia a automação. Cada automação tem um gatilho só. | Um negócio fica 3 dias parado na etapa **Proposta enviada**. |
| **Se** (condições, opcional) | Filtros que precisam ser verdadeiros para a automação seguir. Sem condições, ela roda sempre que o gatilho acontecer. | O valor do negócio é maior ou igual a R$ 5.000. |
| **Então** (ações) | O que a plataforma faz, uma ação depois da outra, na ordem que você definiu. São até 10 ações por automação. | Criar um lembrete para o dono do negócio e avisar os administradores. |

A partir do momento em que a automação está **Ativa**, ela vale para os próximos acontecimentos. Ela não roda de novo sobre o que já aconteceu antes de ser criada.

## Onde ficam as automações

No menu lateral, no grupo **CRM**, clique em **Automações** **(1)**. A tela mostra a lista de automações da conta e três botões no topo: **Histórico** **(2)** (as execuções de todas as automações), **Modelos** **(3)** (receitas prontas) e **Nova automação** **(4)**. Numa conta que ainda não tem automações, a tela já sugere os modelos prontos.

![Tela Automações da WavUps CRM numa conta sem automações, com o item Automações destacado no menu lateral e os botões Histórico, Modelos e Nova automação.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-inicio.png)

## Quem pode ver e criar automações

Automações mudam dados de toda a conta, por isso só quem administra a conta pode vê-las e configurá-las:

| Permissão na conta | Acesso a Automações |
| --- | --- |
| **Dono** (quem criou a conta) | Vê o item no menu, cria, edita, pausa, exclui e vê o histórico. |
| **Administrador** | Mesmo acesso do dono. |
| **Gerente WavUps** (equipe de suporte da WavUps) | Mesmo acesso do dono. |
| **Membro** | Não vê o item **Automações** no menu. Se abrir o endereço da tela, vê o aviso **Acesso restrito**: "Só administradores da conta podem ver e configurar automações." |

> **Como liberar o acesso para alguém da equipe**
> O dono ou um administrador abre **Configurações**, aba **Membros**, clica no ícone de lápis (**Alterar permissão**) na linha da pessoa, escolhe **Administrador** e clica em **Salvar permissão**. Lembre que o administrador também passa a gerenciar configurações, cobrança e membros da conta. Não existe permissão só para automações.

## Comece por um modelo pronto

Clique em **Modelos** para ver receitas dos fluxos mais comuns do CRM. Escolher um modelo abre o construtor já preenchido: você só completa o que é da sua conta (pipeline, etapa, projeto ou usuários) e salva.

![Diálogo Modelos de automação com as receitas prontas, com o primeiro modelo, IA atendeu → criar negócio, destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-modelos.png)

| Modelo | O que faz |
| --- | --- |
| **IA atendeu → criar negócio** | Todo atendimento registrado pela IA vira um negócio no pipeline e na etapa que você escolher. |
| **Agendamento criado → mover negócio** | Quando um agendamento é marcado, o negócio aberto do lead avança para a etapa escolhida. |
| **Agendamento cancelado → mover e avisar** | Move o negócio para uma etapa de reagendamento e avisa o responsável pelo lead. |
| **Negócio parado há 3 dias → criar tarefa** | Cria uma tarefa de follow-up para o dono do negócio quando ele fica parado na etapa. |
| **Negócio ganho → abrir em outro pipeline** | Ao ganhar um negócio, cria um novo no pipeline de pós-venda, onboarding ou implantação. |
| **Atendimento da IA → responsável em rodízio** | Distribui os leads atendidos pela IA entre os vendedores, um de cada vez. |
| **Fatura paga → avisar o responsável** | Quando uma fatura ou parcela é paga, avisa o responsável pelo lead. |
| **Fatura vencida → avisar o responsável** | No dia seguinte ao vencimento sem pagamento, avisa o responsável pelo lead para ele cobrar o cliente. |

## O que dá para automatizar

- **Atendimento com IA:** reagir quando a IA registra um atendimento, quando a conversa precisa de um humano ou quando o contato fica sem resposta.
- **Leads:** reagir a um lead novo (de qualquer origem), a mudanças de situação, temperatura, tipo ou responsável, e a etiquetas adicionadas.
- **Pipeline:** reagir a negócios criados, movidos de etapa, ganhos ou perdidos, parados há dias na mesma etapa ou com a previsão de fechamento vencida.
- **Agenda:** reagir a agendamentos criados, reagendados, excluídos, concluídos ou cancelados, a um horário antes do início ou quando o agendamento não foi concluído.
- **Faturas:** reagir a faturas criadas, editadas, pagas, vencidas ou excluídas, e avisar dias antes ou depois do vencimento.
- **Instagram:** reagir a menções em stories da conta integrada.

As ações cobrem CRM (negócios, leads e etiquetas), atribuição de responsável e setor, comunicação (WhatsApp, Instagram e a IA da conversa), produtividade (tarefas, lembretes e notificações), integração (webhook) e fluxo (aguardar). Veja a lista completa em [Gatilhos](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos) e [Ações](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes).

## Na prática

### Distribuir os leads novos entre os vendedores

**Situação:** A IA atende dezenas de contatos por dia pelo WhatsApp e alguém precisa dividir os leads entre a equipe à mão, o que atrasa o primeiro contato.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com o gatilho **Atendimento gerado pela IA** e a ação **Atribuir responsável** em **Rodízio**, cada lead ganha um vendedor na hora, um de cada vez. Veja o [passo a passo](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-distribuir-leads-entre-vendedores).

### Não deixar proposta esfriar

**Situação:** Propostas enviadas ficam dias sem retorno porque o vendedor esquece de cobrar o cliente.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gatilho **Negócio parado na etapa** cria um lembrete de follow-up para o dono do negócio depois de 3 dias. Veja o [caso completo](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-follow-up-de-leads).

### Avisar a equipe quando o cliente pede uma pessoa

**Situação:** O cliente pede para falar com um atendente, mas ninguém percebe a conversa a tempo.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gatilho **Conversa precisa de humano** com a ação **Notificar usuários** avisa os administradores da conta na hora, com o nome do contato na mensagem.

### Pós-venda organizado

**Situação:** Depois de fechar a venda, a implantação do cliente depende de alguém lembrar de abrir o processo.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gatilho **Negócio ganho ou perdido** (status Ganho) com a ação **Criar ou atualizar negócio** abre o cliente no pipeline de pós-venda automaticamente.

## Perguntas frequentes

### Não encontro o menu Automações. O que fazer?

O item só aparece para quem é **Dono** ou **Administrador** da conta. Peça a um deles para alterar a sua permissão para **Administrador** em **Configurações** › **Membros**.

### A automação roda sobre leads e negócios que já existiam?

Não. Ela reage aos acontecimentos que ocorrem depois de ativada. Os gatilhos de tempo (como **Negócio parado na etapa**) olham os registros atuais a cada 15 minutos, então um negócio que já está parado há dias também pode disparar.

### Posso ter várias ações na mesma automação?

Sim, até 10 ações por automação. Elas rodam em ordem, uma depois da outra, e você pode reordená-las com as setas.

### Preciso saber programar para criar uma automação?

Não. Tudo é escolhido em listas e campos, no construtor **Quando → Se → Então**. Só a ação **Enviar webhook** envolve integração com outro sistema.

### Uma automação pode disparar outra?

Pode: uma ação que muda um negócio, por exemplo, pode ser o gatilho de outra automação. Para evitar laços infinitos, a WavUps CRM limita esse encadeamento a 3 níveis e não deixa uma automação disparar a si mesma. Veja os [limites](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/boas-praticas-e-limites).

## Veja também

- [Como criar uma automação na WavUps CRM (passo a passo)](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/criar-automacao)
- [Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos)
- [Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes)
- [Boas práticas e limites das automações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/boas-praticas-e-limites)