# Como criar uma automação na WavUps CRM (passo a passo)

> Para criar uma automação na WavUps CRM, abra **Automações** e clique em **Nova automação**. Dê um nome, escolha o gatilho em **Quando**, adicione condições em **Se** (opcional), adicione as ações em **Então** e clique em **Criar automação**. A automação já começa **Ativa**.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/automacoes/criar-automacao (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Antes de começar

- Você precisa ser **Dono** ou **Administrador** da conta. Veja [quem tem acesso](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/o-que-sao-automacoes#quem-tem-acesso).
- Deixe prontos os pipelines, etapas, projetos, etiquetas e setores que a automação vai usar: o construtor só mostra o que já existe na conta.
- Pense na frase completa antes de montar: "**Quando** um negócio ficar 3 dias parado em Proposta enviada, **se** o valor for de pelo menos R$ 5.000, **então** crie um lembrete para o dono do negócio".

> **Mais rápido com um modelo**
> Em **Automações**, clique em **Modelos** e escolha uma receita. O construtor abre preenchido e você só completa o que é da sua conta. Os passos abaixo valem para os dois caminhos.

## Passo a passo

### Passo 1: Clique em Nova automação

No menu lateral, abra **Automações** **(1)** e clique em **Nova automação** **(2)**, no canto superior direito. O construtor abre numa página própria.

![Tela Automações com o item Automações do menu lateral e o botão Nova automação destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-inicio.png)

### Passo 2: Dê um nome à automação

Em **Informações**, preencha o **Nome** (de 2 a 120 caracteres) com algo que diga o que ela faz, como "Follow-up de proposta parada". A **Descrição (opcional)** ajuda a equipe a entender para que ela serve.

![Construtor de automação com o campo Nome preenchido e a lista de gatilhos no bloco Quando.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-nova.png)

### Passo 3: Escolha o gatilho (Quando)

No bloco **Quando**, clique no acontecimento que vai iniciar a automação. Os gatilhos ficam agrupados em **Atendimento com IA**, **Leads**, **Pipeline**, **Agenda**, **Faturas** e **Instagram**. Veja o que cada um faz na [referência de gatilhos](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos).

![Bloco Quando do construtor com os gatilhos agrupados por categoria: Atendimento com IA, Leads e Pipeline.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-gatilhos.png)

### Passo 4: Configure o gatilho

Alguns gatilhos têm opções. Em **Negócio parado na etapa**, por exemplo, escolha o **Pipeline** **(1)**, a **Etapa** **(2)** e os **Dias parado na etapa** **(3)**. Para escolher outro gatilho, clique em **Trocar** **(4)**.

![Gatilho Negócio parado na etapa configurado com pipeline Vendas, etapa Proposta enviada e 3 dias, com o botão Trocar.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-gatilho-configurado.png)

### Passo 5: Adicione condições, se precisar (Se)

No bloco **Se**, clique em **Condição** **(1)** e escolha o campo, o operador e o valor **(2)**. Com mais de uma condição, escolha **Todas (E)** ou **Qualquer uma (OU)** **(3)**. Sem condições, a automação roda sempre que o gatilho acontecer. Detalhes em [Condições](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/condicoes).

![Bloco Se com duas condições: Valor do negócio maior ou igual a 5000 e Origem do lead é igual a Instagram, combinadas com Todas (E).](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-condicoes.png)

### Passo 6: Adicione as ações (Então)

No bloco **Então**, clique em **Adicionar ação** e escolha o que a plataforma deve fazer. As ações que o gatilho escolhido não permite aparecem desabilitadas: passe o mouse por cima para ver o que falta (por exemplo, "Precisa de conversa"). Veja todas na [referência de ações](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes).

![Bloco Então com a lista Escolha uma ação aberta, agrupada em CRM, Atribuição, Comunicação, Produtividade, Integração e Fluxo.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-acoes-escolher.png)

### Passo 7: Preencha a ação e use variáveis

Preencha os campos da ação **(1)**. Nos campos de texto, clique em **Inserir variável** **(2)** para colocar dados do registro que disparou a automação, como `{{lead.name}}` (nome do lead): na hora de rodar, a variável vira o valor real. Use as setas para mudar a ordem das ações **(3)** e a lixeira para remover **(4)**. Para mais passos, clique de novo em **Adicionar ação** (até 10).

![Ação Criar lembrete de follow-up com o título sendo preenchido e o menu Inserir variável aberto mostrando Nome do lead, Telefone do lead e outras variáveis.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-acao-configurada.png)

### Passo 8: Clique em Criar automação

Confira tudo e clique em **Criar automação**. A plataforma mostra **Automação criada** e volta para a lista, onde a automação aparece como **Ativa**. Para desistir sem salvar, clique em **Cancelar**.

![Rodapé do construtor com o aviso As alterações valem para os próximos eventos e os botões Cancelar e Criar automação, este destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-salvar.png)

> **A automação começa a rodar assim que é criada**
> Toda automação nova nasce **Ativa**. Se ela envia mensagens para clientes (WhatsApp ou Instagram), revise o texto e as condições antes de salvar. Se quiser montar com calma, crie e [pause](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gerenciar-automacoes#ativar-e-pausar) logo em seguida, ou comece por uma cópia (**Duplicar** cria a cópia já pausada).

## Variáveis disponíveis

O menu **Inserir variável** mostra, agrupadas e com busca, só as variáveis que o gatilho escolhido fornece. Os dados do lead, do negócio, da fatura, dos responsáveis e os campos personalizados são buscados **no momento em que a ação roda**: se alguém editar o lead antes (por exemplo, durante um **Aguardar**), a mensagem sai com o valor novo. Se o registro não tiver o dado (lead sem e-mail, por exemplo), a variável fica vazia no texto.

| Grupo | Variáveis | Disponível quando o gatilho traz |
| --- | --- | --- |
| **Lead** | `{{lead.name}}` (Nome do lead), `{{lead.firstName}}` (Primeiro nome do lead), `{{lead.phone}}` (Telefone do lead), `{{lead.email}}` (E-mail do lead), `{{lead.taxId}}` (CPF/CNPJ do lead), `{{lead.source}}` (Origem do lead), `{{lead.status}}` (Situação do lead), `{{lead.leadTemperature}}` (Temperatura do lead), `{{lead.leadType}}` (Tipo do lead), `{{lead.description}}` (Descrição do lead), `{{lead.fullAddress}}` (Endereço completo), `{{lead.streetAddress}}` (Rua), `{{lead.number}}` (Número do endereço), `{{lead.complement}}` (Complemento), `{{lead.neighborhood}}` (Bairro), `{{lead.city}}` (Cidade), `{{lead.state}}` (Estado (UF)), `{{lead.zipCode}}` (CEP), `{{lead.createdDay}}` (Data de cadastro do lead), `{{lead.id}}` (ID do lead (para links)) | lead |
| **Responsável do lead** | `{{leadOwner.name}}` (Nome do responsável), `{{leadOwner.firstName}}` (Primeiro nome do responsável), `{{leadOwner.email}}` (E-mail do responsável), `{{leadOwner.phone}}` (Telefone do responsável) | lead |
| **Negócio** | `{{deal.title}}` (Título do negócio), `{{deal.formattedValue}}` (Valor do negócio (R$)), `{{deal.value}}` (Valor do negócio (número)), `{{deal.statusLabel}}` (Status do negócio), `{{deal.pipelineName}}` (Pipeline), `{{deal.stageName}}` (Etapa), `{{deal.expectedCloseDay}}` (Previsão de fechamento), `{{deal.probability}}` (Probabilidade (%)), `{{deal.nextAction}}` (Próxima ação), `{{deal.description}}` (Descrição do negócio), `{{deal.id}}` (ID do negócio (para links)) | negócio |
| **Dono do negócio** | `{{dealOwner.name}}` (Nome do dono do negócio), `{{dealOwner.firstName}}` (Primeiro nome do dono do negócio), `{{dealOwner.email}}` (E-mail do dono do negócio), `{{dealOwner.phone}}` (Telefone do dono do negócio) | negócio |
| **Fatura** | `{{invoice.invoiceNumber}}` (Número da fatura), `{{invoice.formattedAmount}}` (Valor da fatura), `{{invoice.dueDate}}` (Vencimento da fatura), `{{invoice.statusLabel}}` (Status da fatura), `{{invoice.publicUrl}}` (Link da fatura (página WavUps)), `{{invoice.invoiceUrl}}` (Link de pagamento (gateway)), `{{invoice.bankSlipUrl}}` (Link do boleto (PDF)), `{{invoice.issueDay}}` (Data de emissão), `{{invoice.installmentNumber}}` (Número da parcela), `{{invoice.installmentCount}}` (Total de parcelas), `{{invoice.description}}` (Descrição da fatura), `{{invoice.orderNumber}}` (Número do pedido), `{{invoice.customerNote}}` (Observação ao cliente), `{{invoice.id}}` (ID da fatura (para links)) | fatura |
| **Vendedor da fatura** | `{{seller.name}}` (Nome do vendedor), `{{seller.firstName}}` (Primeiro nome do vendedor), `{{seller.email}}` (E-mail do vendedor), `{{seller.phone}}` (Telefone do vendedor) | fatura |
| **Agendamento** | `{{scheduling.title}}` (Título do agendamento), `{{scheduling.startDate}}` (Início (data e hora)), `{{scheduling.startDay}}` (Data do agendamento), `{{scheduling.startTime}}` (Horário de início), `{{scheduling.endTime}}` (Horário de término), `{{scheduling.location}}` (Local), `{{scheduling.description}}` (Descrição do agendamento), `{{scheduling.statusLabel}}` (Status do agendamento), `{{scheduling.typeLabel}}` (Tipo do agendamento) | agendamento |
| **Conversa** | `{{conversation.contactName}}` (Nome do contato), `{{conversation.contactPhone}}` (Telefone do contato) | conversa |
| **Atendimento** | `{{customerServed.chatSummary}}` (Resumo do atendimento) | atendimento |
| **Instagram** | `{{instagram.username}}` (Usuário do Instagram) | Instagram |
| **Conta** | `{{account.name}}` (Nome da empresa) | qualquer gatilho |
| **Evento** | `{{occurredAt}}` (Data e hora do evento) | qualquer gatilho |
| **Campos personalizados** | `{{lead.custom.<chave>}}` e `{{deal.custom.<chave>}}`: aparecem no menu com o nome de cada campo ativo de Leads e de Negócios (seleções saem com o nome da opção, moeda em R$, datas em dd/mm/aaaa e Sim/Não). | lead / negócio |

Veja quais dados cada gatilho traz na coluna **Dados disponíveis** da [referência de gatilhos](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos#todos-os-gatilhos).

## Se algo der errado ao salvar

Quando falta alguma informação, a automação não é salva: o rodapé mostra **Revise os campos destacados antes de salvar.** e cada campo com problema ganha uma mensagem em vermelho.

![Ação Notificar usuários com os campos Título e Mensagem vazios, as mensagens Informe o título da notificação e Informe a mensagem e o aviso no rodapé Revise os campos destacados antes de salvar.](https://crm.wavups.com/images/docs/automacoes-erros.png)

| Mensagem | O que fazer |
| --- | --- |
| **Escolha um gatilho** | Clique em um dos gatilhos do bloco **Quando**. |
| **Adicione ao menos uma ação** | Toda automação precisa de pelo menos uma ação no bloco **Então**. |
| **O nome deve ter pelo menos 2 caracteres** | Preencha o campo **Nome**. |
| **Esta ação não é compatível com o gatilho escolhido** (com o aviso "Precisa de ..., que este gatilho não fornece.") | A ação usa um dado que o gatilho não traz (por exemplo, **Enviar mensagem no WhatsApp** precisa de uma conversa, e **Lead criado** só traz o lead). Troque a ação ou o gatilho. |
| **Campo indisponível para este gatilho** | A condição usa um campo que o novo gatilho não traz. Remova ou troque a condição. |
| **Selecione o pipeline**, **Selecione a etapa**, **Informe a mensagem**... | Preencha o campo obrigatório indicado (marcado com asterisco). |
| **Informe uma URL pública começando com http:// ou https://** | Na ação **Enviar webhook**, use o endereço público do sistema que vai receber os dados. Endereços internos (como localhost) não são aceitos. |
| **Esta automação foi alterada por outra pessoa depois que você a abriu. Recarregue a página para ver a versão atual.** | Alguém salvou a mesma automação enquanto você editava. Recarregue a página e refaça a sua alteração sobre a versão atual. |

## Na prática

### Negócio automático para cada atendimento da IA

**Situação:** A IA atende os contatos do WhatsApp, mas o funil só é atualizado quando alguém lembra de criar o negócio.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Use o modelo **IA atendeu → criar negócio**: escolha o pipeline e a etapa de entrada e salve. Cada atendimento vira um negócio com o nome do lead como título.

### Mover o negócio quando o cliente marca uma visita

**Situação:** Uma imobiliária quer que o negócio vá para "Visita agendada" assim que um agendamento é criado.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Gatilho **Agendamento criado** + ação **Mover negócio para etapa** com **O negócio aberto do lead**. O funil fica sempre em dia com a agenda.

### Aviso de agendamento cancelado

**Situação:** Quando um cliente cancela, o vendedor precisa saber para tentar reagendar.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Use o modelo **Agendamento cancelado → mover e avisar**: move o negócio para a etapa de reagendamento e notifica o responsável pelo lead com `{{scheduling.title}}` e `{{lead.name}}` na mensagem.

## Perguntas frequentes

### Consigo testar a automação antes de ativar?

Não existe um botão de teste. Crie a automação com condições bem específicas (por exemplo, só para uma etiqueta de teste), provoque o gatilho num lead seu e confira o resultado no [histórico de execuções](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/historico-de-execucoes). Depois, remova a condição de teste.

### Troquei o gatilho e minhas condições sumiram. Por quê?

Cada gatilho traz dados diferentes. Ao trocar, as condições que usam campos que o novo gatilho não fornece são removidas, e as ações incompatíveis ficam marcadas em vermelho.

### Quantas ações posso colocar numa automação?

Até 10. Ao chegar no limite, o botão **Adicionar ação** fica desabilitado com o aviso "Limite de 10 ações por automação."

### Posso esperar um tempo entre uma ação e outra?

Sim, com a ação **Aguardar** (em minutos, horas ou dias). Depois da espera, a WavUps CRM verifica as condições de novo antes de continuar.

### Criei a automação. Quando ela começa a funcionar?

Na hora: ela já nasce **Ativa** e vale para os próximos acontecimentos. Os gatilhos de tempo (como **Antes do agendamento** e **Negócio parado na etapa**) são verificados a cada 15 minutos.

## Veja também

- [Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos)
- [Condições das automações: como filtrar quando a automação roda](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/condicoes)
- [Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes)
- [Como ativar, pausar, editar, duplicar e excluir automações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gerenciar-automacoes)