# Como criar relatórios em PDF de vendas e atendimento na WavUps CRM

> Na WavUps CRM, abra **Relatórios** no menu **Análise**, clique em **Novo relatório** ou em **Modelos** para começar de um pronto, escolha os blocos (números, linhas, gráficos e tabelas), o período e com quem compartilhar, e clique em **Salvar relatório**. Na página do relatório, **Baixar PDF** gera o arquivo e **Envio por e-mail** manda os números toda semana ou todo mês.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/analise/relatorios (atualizado em 12 de novembro de 2026)

## Antes de começar

- Relatórios estão disponíveis a partir do plano **Equipe**.
- Cada pessoa vê os números com as próprias permissões. Um bloco com dados que ela não pode ver aparece com o aviso **Dados sem permissão**: peça ao administrador da conta para liberar a tela correspondente.
- Quem só vê os próprios leads e negócios vê, no relatório, só os números dos leads e negócios dela.

## Passo a passo: criar um relatório

### Passo 1: Abra Relatórios e comece de um modelo

No menu lateral, em **Análise**, clique em **Relatórios** **(1)**. Na aba **Modelos** **(2)**, clique em **Usar modelo** **(3)** (Vendas do período, Atendimento do período, Completo, Desempenho da equipe, Produtos ou Financeiro). Para montar do zero, clique em **Novo relatório** **(4)**.

![Tela Relatórios na aba Modelos, com os modelos prontos e o botão Usar modelo em cada um.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-modelos.png)

### Passo 2: Dê um nome, escolha quem vê e o período

No topo, em **Sobre**, preencha o **Nome** **(1)** e a descrição. Em **Quem vê** **(2)**, escolha **Só eu**, **Toda a equipe** ou **Pessoas escolhidas**. Em **Período e filtros padrão** **(3)**, escolha o período (ex.: **Mês passado**) e, se quiser, filtre por pipeline, responsável, canal, setor, tag ou produto.

![Editor do relatório com o nome Vendas do mês, a escolha de quem vê e o período Mês passado.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-editor.png)

### Passo 3: Adicione os blocos

Clique em **Adicionar bloco**, marque as medidas em **O que medir** **(1)**, escolha como agrupar (por dia, por responsável, por produto...) e como mostrar: **Número em destaque**, **Linhas (título e valor)**, gráfico ou **Tabela**. A **Prévia**, no fim do painel, já usa os seus dados.

![Painel Editar bloco com as medidas de vendas marcadas em O que medir.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-bloco.png)

### Passo 4: Escolha a ordem das linhas

Com várias medidas, as setas em **Ordem das linhas** **(1)** sobem ou descem cada uma. Em listas por produto, responsável ou origem, **Ordenar itens** escolhe entre maior valor, menor valor ou nome. Clique em **Salvar bloco** **(2)**.

![Seção Ordem das linhas do painel Editar bloco, com as setas para subir e descer cada medida.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-bloco-ordem.png)

### Passo 5: Arrume a ordem e o tamanho dos blocos

Em cada bloco, as setas **(1)** mudam a ordem, o botão de tamanho **(2)** escolhe quanto da linha ele ocupa, o lápis **(3)** abre a edição e a lixeira **(4)** remove o bloco.

![Blocos do relatório no editor, com os botões de ordem, tamanho, editar e remover no canto de cada bloco.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-editor-blocos.png)

### Passo 6: Escolha o tamanho e salve

No menu de tamanho **(1)**, escolha **Médio (1/3 da linha)**, **Metade da linha**, **Grande (2/3 da linha)** ou **Linha inteira**. Blocos menores ficam lado a lado, na tela e no PDF. Depois clique em **Salvar relatório**.

![Menu de tamanho de um bloco aberto, com as opções de largura.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-tamanho-bloco.png)

## Baixar o PDF e receber por e-mail

- **Baixar PDF** gera o arquivo no período escolhido no topo da página, com os mesmos blocos, na mesma ordem e nos mesmos tamanhos.
- **Envio por e-mail** manda os números principais no corpo do e-mail e um link para o PDF, toda semana (a semana passada) ou todo mês (o mês passado), no dia e horário escolhidos. Para abrir o PDF, a pessoa entra com o login dela.
- Relatórios compartilhados com você aparecem na aba **Compartilhados comigo**.

![Página do relatório Vendas do mês com os botões Baixar PDF, Envio por e-mail e Editar no topo.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-visualizacao.png)

Em **Envio por e-mail**, ligue o envio **(1)**, escolha a frequência, o dia e o **Horário** **(2)**, marque quem recebe **(3)** e clique em **Salvar envio** **(4)**.

![Painel Envio por e-mail com frequência semanal, dia, horário e as pessoas que recebem.](https://crm.wavups.com/images/docs/relatorios-envio-email.png)

## Perguntas frequentes

### Quais dados posso colocar num relatório?

Leads novos e sem responsável, conversas, mensagens, atendimentos da IA e da equipe, tempo da primeira resposta, conversão de atendimento em negócio, negócios criados, ganhos e perdidos, receita, ticket médio, taxa de ganho, ciclo de venda, funil por etapa, motivos de perda, vendas e procura por produto, faturas, tarefas e reuniões.

### Por que um bloco aparece como "Dados sem permissão"?

Porque os dados dele vêm de uma tela que você não acessa (por exemplo, Faturas). Peça ao administrador da conta para liberar a permissão.

### O PDF vai anexado no e-mail?

Não. O e-mail traz os números principais e um link para o PDF, que só abre com o login de quem recebeu.

## Veja também

- [Como montar dashboards personalizados (BI) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboards-bi)
- [Análise do pipeline: funil de vendas e indicadores na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores)
- [Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard)