# Como criar e acompanhar metas de vendas na WavUps CRM

> Para criar uma meta de vendas na WavUps CRM, abra **Análise de vendas**, clique em **Nova meta**, informe o **Faturamento (R$)**, a quantidade de vendas (fixa ou **Pelo ticket médio**) e o **Período da meta**, e clique em **Criar meta**. A análise passa a mostrar o faturamento realizado, quanto falta, o ritmo necessário por dia e a probabilidade de bater a meta.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/analise/metas-de-vendas (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Antes de começar

- A **Análise de vendas** fica no grupo Análise do menu e é aberta para toda a equipe.
- Os números vêm dos **negócios dos pipelines**: uma venda conta quando o negócio tem a **Situação** **Ganho**, e o valor dela é o **Valor** do negócio. Veja [Detalhes do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio).
- Sem nenhuma meta, a tela mostra **Crie sua primeira meta de vendas**, com o botão **Nova meta**.

## Passo a passo: criar uma meta

### Passo 1: Abra o painel Nova meta

Em **Análise de vendas**, clique em **Nova meta**, no topo. O painel abre ao lado.

![Tela Análise de vendas sem metas, com o botão Nova meta destacado no topo.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-vendas-vazio.png)

### Passo 2: Dê um nome e um recorte

Em **Nome da meta**, escreva algo como "Inbound do trimestre". Em **Funil de vendas**, deixe **Todos os funis** ou escolha um pipeline. Em **Produto**, deixe **Todos os produtos** ou escolha um: a meta passa a contar só negócios com esse produto.

![Painel Nova meta com o nome preenchido e os campos de funil de vendas e produto destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-nova.png)

### Passo 3: Defina o objetivo

Em **Como definir a quantidade de vendas**, escolha **Quantidade fixa** e preencha **Faturamento (R$)** e **Vendas (quantidade)**, ou escolha **Pelo ticket médio** e preencha só o faturamento. Os campos já vêm com valores de exemplo: troque pelos seus.

![Painel Nova meta com a forma de definir a quantidade de vendas, o faturamento e as vendas destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-nova.png)

### Passo 4: Escolha o período

Em **Período da meta**, escolha **Este mês**, **Próximo mês** ou **Este trimestre**. O campo **Dias úteis restantes** é calculado sozinho, sem fins de semana e feriados nacionais; ajuste se a sua equipe trabalha em outros dias.

![Painel Nova meta com o período da meta e os dias úteis restantes destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-nova.png)

### Passo 5: Decida quem vê

Em **Acesso**, deixe **Meta privada** desligado para a meta aparecer para toda a conta. Ligado, escolha em **Membros com acesso** quem pode vê-la. Você, que criou, sempre tem acesso.

![Painel Nova meta com a opção Meta privada destacada.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-nova.png)

### Passo 6: Crie a meta

Clique em **Criar meta**. Aparece **Meta criada!** e a análise passa a acompanhar essa meta.

![Painel Nova meta com o botão Criar meta destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-nova.png)

## Faturamento x quantidade de vendas

| Opção | Como funciona | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| **Quantidade fixa** | Você informa o faturamento e quantas vendas quer fechar. As duas metas são acompanhadas separadas. | Você sabe quantos contratos precisa, ou o ticket varia pouco. |
| **Pelo ticket médio** | A quantidade é calculada: faturamento da meta dividido pelo ticket médio das vendas ganhas no período. Ex.: meta de R$ 100.000 com ticket médio de R$ 2.000 = 50 vendas. A meta de vendas aparece com o selo **Estimada pelo ticket**. | O que importa é o faturamento e o número de vendas é consequência. |

Se ainda não houver vendas ganhas no período, a estimativa pelo ticket usa a média de preço dos produtos cadastrados no menu Produtos.

## Como acompanhar a meta

Na barra acima dos números, escolha a meta em **Meta acompanhada** (as privadas têm um cadeado) e o **Período** dos dados. Sem escolha, vale a meta mais recente.

![Análise de vendas com a meta acompanhada, o filtro de período e os quatro indicadores da meta: faturamento, vendas, falta faturar e probabilidade.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-acompanhar.png)

| Indicador | O que mostra |
| --- | --- |
| **Faturamento realizado** | Soma do valor dos negócios ganhos no período, com a meta e a barra de **Progresso**. |
| **Vendas realizadas** | Quantos negócios foram ganhos, com a meta de vendas e o **Progresso**. |
| **Falta faturar** | Quanto falta para a meta e quantos dias úteis restam no período da meta. |
| **Probabilidade de bater a meta** | Estimativa em %, com o selo **Probabilidade alta** (85% ou mais), **Probabilidade média** (70% a 84%) ou **Abaixo do ritmo** (menos de 70%). |

> **Combine o período dos dados com o da meta**
> O filtro **Período** define quais vendas entram na conta (começa em **Este mês**). O **Período da meta** define os dias úteis restantes. Para uma meta de **Este mês**, mantenha o filtro em **Este mês**; para **Este trimestre**, use **Personalizado** com as datas do trimestre.

## Ritmo necessário e probabilidade

O cartão **Ritmo necessário** mostra o que falta fazer, a cada dia útil restante, para chegar lá:

![Cartões Ritmo necessário e Eficiência comercial da Análise de vendas, com a nota de eficiência destacada.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-ritmo.png)

| Número | Como é calculado |
| --- | --- |
| **Vendas por dia** | Vendas que faltam divididas pelos dias úteis restantes. |
| **Vendas por semana** | Vendas por dia vezes 5. |
| **Faturamento por dia** | O que falta faturar dividido pelos dias úteis restantes. |

A **Probabilidade de bater a meta** soma o que já foi vendido a 25% do valor dos negócios em aberto, ajustado pelo ritmo: se as vendas estão à frente do esperado para esta altura do período, o pipeline em aberto pesa mais; se estão atrás, pesa menos. O resultado é comparado com a meta e vai de 0% a 100%.

## Editar ou excluir uma meta

- Escolha a meta em **Meta acompanhada** e clique em **Editar meta**. Mude o que precisar e clique em **Salvar alterações** (**Meta atualizada!**).
- Para apagar, no mesmo painel clique em **Excluir meta** e confirme. A meta sai da análise para todos da conta, sem como desfazer.
- Quem vê a meta pode editá-la e excluí-la: numa meta pública, qualquer pessoa da conta; numa meta privada, só quem tem acesso.

![Análise de vendas com o botão de editar a meta, ao lado do seletor da meta acompanhada, destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-acompanhar.png)

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **O nome deve ter pelo menos 2 caracteres** | Escreva um nome maior para a meta. |
| **Informe um faturamento maior que zero** | Preencha **Faturamento (R$)** só com números, com vírgula ou ponto nos centavos. |
| **Informe quantas vendas (número inteiro maior que zero)** | Com **Quantidade fixa**, preencha **Vendas (quantidade)** com um número inteiro, ou troque para **Pelo ticket médio**. |
| **Informe pelo menos 1 dia útil** | O período escolhido não tem dias úteis restantes. Escolha outro período ou ajuste o número. |
| O faturamento realizado está zerado | Confira se os negócios estão com a **Situação** **Ganho**, se têm **Valor** e se foram ganhos dentro do **Período** escolhido. Confira também o funil e o produto da meta. |
| Um colega não vê a minha meta | A meta é privada e ele não está em **Membros com acesso**. Edite a meta e marque o nome dele. |

## Na prática

### Meta mensal da equipe comercial

**Situação:** Uma agência quer faturar R$ 80.000 no mês com contratos de valores bem diferentes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gestor cria a meta "Vendas de outubro" com **Pelo ticket médio** e **Este mês**. A equipe acompanha **Falta faturar** e o **Faturamento por dia** em **Ritmo necessário**.

### Meta de um produto específico

**Situação:** Uma empresa de energia solar lançou um kit novo e quer vender 20 unidades no trimestre.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A meta usa **Produto** "Kit residencial", **Quantidade fixa** de 20 vendas e **Este trimestre**. Só os negócios com esse produto entram na conta.

### Meta individual sem expor a equipe

**Situação:** Uma vendedora quer uma meta pessoal mais ousada que a da equipe.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela cria a meta com **Meta privada** ligada e sem outros membros. Só ela vê essa meta em **Meta acompanhada**.

## Perguntas frequentes

### Posso ter várias metas ao mesmo tempo?

Sim. Crie quantas quiser e troque a que está sendo acompanhada em **Meta acompanhada**.

### A meta é por vendedor?

Não há meta por responsável: os números consideram os negócios do funil e do produto escolhidos, de toda a conta. Para uma meta pessoal, use **Meta privada** para que só você a veja, sabendo que os números continuam sendo da conta.

### Os dias úteis restantes se atualizam sozinhos?

Sim. A análise recalcula os dias úteis restantes a cada acesso, descontando fins de semana e feriados nacionais.

### O que conta como venda?

Um negócio com a **Situação** **Ganho**. A data da venda é a data em que ele foi marcado como ganho, e o valor é o **Valor** do negócio.

## Veja também

- [Funil de vendas e indicadores da Análise de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores)
- [Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)