# Funil de vendas e indicadores da Análise de vendas na WavUps CRM

> Na **Análise de vendas** da WavUps CRM, o **Funil de vendas** mostra quantos leads e negócios estão em cada etapa e quanto convertem; você define as etapas em **Configurar funil**, com leads da conta ou etapas dos pipelines. Os cartões **Eficiência comercial**, **Valor do pipeline** e **Tendência e distribuição** mostram conversão, aproveitamento, ticket médio, pipeline em aberto, perdas e faturamento por produto no período.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## De onde vêm os números

- Tudo segue a **meta acompanhada** (o funil e o produto dela) e o filtro **Período**, no topo da tela. Veja [Metas de vendas](https://crm.wavups.com/docs/analise/metas-de-vendas).
- Negócio **ganho** conta na data em que foi ganho; **perdido**, na data em que foi perdido; **em aberto**, na data em que foi criado.
- Os números são da conta toda, de todos os responsáveis.

## Passo a passo: configurar o funil

Enquanto ninguém configura o funil, a tela mostra um modelo (Prospecção, Qualificados, Apresentação, Proposta, Negociação e Fechado (Ganho)) em que só a primeira etapa tem números: as demais ainda não estão ligadas a etapas dos seus pipelines. Configure para o funil refletir o seu processo.

### Passo 1: Abra a configuração

No cartão **Funil de vendas**, clique em **Configurar funil**. O painel abre ao lado com as etapas atuais.

![Cartão Funil de vendas da Análise de vendas com o botão Configurar funil destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-funil.png)

### Passo 2: Monte a primeira etapa com os leads

Na primeira etapa, escolha em **De onde vem o número** a opção **Leads da conta**. Se quiser, filtre por **Situação do lead** e **Etiqueta** (ex.: só leads com a etiqueta "Inbound").

![Painel de configuração do funil com a primeira etapa: de onde vem o número, situação do lead e etiqueta.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-funil-configurar.png)

### Passo 3: Ligue as próximas etapas ao pipeline

Nas etapas seguintes, escolha **Etapa de um pipeline**, depois o **Pipeline** e a **Etapa do pipeline** que ela representa. Dê a cada uma um **Nome da etapa** (ex.: "Proposta").

### Passo 4: Adicione ou remova etapas

Use **Adicionar etapa** para incluir mais e o botão de remover de cada etapa para tirar. O funil tem de 2 a 8 etapas.

![Painel de configuração do funil com o botão de remover etapa destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-funil-configurar.png)

### Passo 5: Salve

Clique em **Salvar funil**. Aparece **Funil atualizado!** e o cartão é recalculado.

![Painel de configuração do funil com o botão Salvar funil destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-funil-etapa-pipeline.png)

> **O funil é da conta**
> Existe um funil por conta: a configuração salva vale para todas as metas e para todas as pessoas que abrem a Análise de vendas.

## Como ler o funil

| Tipo de etapa | O número | O valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| **Leads da conta** | Leads criados no período, com a situação, a etiqueta e o produto escolhidos. Empresas de grupos contam uma vez: as pessoas de um grupo com empresa definida não entram separadas. | Soma do valor dos negócios desses leads. |
| **Etapa de um pipeline** | Negócios que estão naquela etapa, dentro do período. | Soma do valor desses negócios. |

![Funil de vendas com as etapas ligadas ao pipeline, o número de cada etapa e as taxas de conversão entre elas.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-funil.png)

A primeira etapa aparece como **Topo do funil**. As demais mostram duas taxas: **% da etapa anterior** (quantos passaram da etapa de cima para esta) e **% do topo** (quanto sobrou desde o começo). Uma queda forte em uma etapa mostra onde os negócios estão parando.

> **O funil mostra onde os negócios estão agora**
> Na etapa de pipeline, o número é de negócios que **estão** naquela etapa, não de todos que já passaram por ela. Um negócio que avançou para a etapa seguinte sai da anterior.

## Eficiência comercial

O cartão **Eficiência comercial** dá uma **nota de 1 a 10** a partir de três números. A nota chega a 10 com conversão do pipeline de 20%, aproveitamento de 60% e projeção de 100% da meta.

![Cartão Eficiência comercial com a nota de 1 a 10 e os indicadores que a compõem.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-meta-ritmo.png)

| Indicador | Como é calculado |
| --- | --- |
| **Conversão do pipeline** | Negócios ganhos sobre o total de negócios do período (ganhos, perdidos e em aberto). |
| **Projeção sobre a meta** | Quanto da meta a projeção cobre: o vendido somado a parte do pipeline em aberto, ajustado pelo ritmo. Acima de 100%, aparece "A projeção já cobre a meta." |
| **Aproveitamento** | Ganhos sobre ganhos mais perdidos. Mostra, dos negócios que terminaram, quantos foram vendidos. |
| **Ciclo médio de venda** | Dias, em média, da criação do negócio até ele ser ganho. Não entra na nota. |

## Valor do pipeline

| Indicador | O que mostra |
| --- | --- |
| **Ticket médio** | Faturamento ganho dividido pelo número de vendas ganhas no período. |
| **Pipeline em aberto** | Soma do valor dos negócios em aberto (nem ganhos, nem perdidos) e quantos são. |
| **Vendas para a meta** | Quantas vendas ainda faltam e quanto do pipeline em aberto você precisa converter para chegar lá ("Precisa de X% do pipeline em aberto"). |
| **Valor perdido** | Soma do valor dos negócios perdidos no período e quantos são. |

![Seção de valor do pipeline com ticket médio, pipeline em aberto, vendas para a meta e valor perdido.](https://crm.wavups.com/images/docs/analise-valor-do-pipeline.png)

## Tendência e distribuição

| Gráfico | O que mostra |
| --- | --- |
| **Leads captados** | Leads criados ao longo do período: por dia (até 31 dias), por semana (até 90 dias) ou por mês. |
| **Ganhos e perdidos** | Negócios ganhos e perdidos em cada dia, semana ou mês, pela data em que foram finalizados. |
| **Faturamento por produto** | Quanto cada produto vendeu nos negócios ganhos. Num negócio com vários produtos, o valor é dividido entre eles pelo total de cada item, para o negócio não contar duas vezes. |

Para o **Faturamento por produto** aparecer, os negócios precisam ter produtos vinculados. Veja [Como criar um negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio).

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Funil sem dados no período** | Confira de onde vem o número de cada etapa em **Configurar funil** ou escolha um período maior. |
| As etapas depois da primeira estão zeradas | O funil ainda é o modelo. Abra **Configurar funil** e ligue cada etapa a uma **Etapa do pipeline**. |
| **Dê um nome à etapa** | Preencha o **Nome da etapa**. |
| **Escolha a etapa do pipeline** | Numa etapa do tipo **Etapa de um pipeline**, escolha o **Pipeline** e a **Etapa do pipeline**. |
| **O funil precisa de pelo menos 2 etapas** / **O funil pode ter até 8 etapas** | Adicione ou remova etapas até ficar entre 2 e 8. |
| **Nenhuma venda com produto** | Os negócios ganhos no período não têm produtos. Vincule produtos aos negócios. |
| **Nenhum negócio finalizado** | Nenhum negócio foi marcado como **Ganho** ou **Perdido** no período. |

## Na prática

### Descobrir onde o funil vaza

**Situação:** Uma escola de idiomas recebe muitos leads, mas poucas matrículas.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O funil foi configurado com **Leads da conta**, "Aula experimental" e "Matrícula". A taxa de "Aula experimental" para "Matrícula" está baixa: a equipe passa a ligar no dia seguinte à aula.

### Revisar perdas do mês

**Situação:** O gestor de uma distribuidora sente que está perdendo negócios grandes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Em **Valor do pipeline**, ele compara **Valor perdido** com o **Ticket médio** e, em **Ganhos e perdidos**, vê em que semanas as perdas se concentraram.

### Foco no produto que mais vende

**Situação:** Uma clínica oferece vários tratamentos e quer saber qual traz mais receita.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gráfico **Faturamento por produto** mostra o tratamento líder. A clínica cria uma meta só para ele, escolhendo o **Produto** na meta.

## Perguntas frequentes

### Cada pessoa pode ter um funil diferente?

Não. O funil é configurado uma vez para a conta e vale para todos.

### Por que o funil conta empresas de grupos uma vez só?

Porque, quando um grupo tem empresa definida, a empresa é o lead que importa no funil. As pessoas do grupo não entram separadas, para a mesma empresa não inflar a etapa de leads.

### Qual a diferença entre conversão do pipeline e aproveitamento?

**Conversão do pipeline** compara os ganhos com todos os negócios do período, inclusive os que ainda estão em aberto. **Aproveitamento** compara os ganhos só com os negócios que terminaram (ganhos e perdidos).

### Os números respeitam a restrição de leads da conta?

Não. A Análise de vendas mostra os números da conta toda, de todos os responsáveis, para que a equipe acompanhe a mesma meta.

## Veja também

- [Como criar e acompanhar metas de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/metas-de-vendas)
- [Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard)
- [Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)