# Como montar dashboards personalizados (BI) na WavUps CRM

> Na WavUps CRM, abra **BI** no menu **Análise**, clique em **Novo dashboard** (ou use um dos **Modelos**), adicione os gráficos e números com **Adicionar bloco**, escolha o tamanho e a ordem de cada um e clique em **Salvar dashboard**. O período no topo troca todos os gráficos na hora.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboards-bi (atualizado em 12 de novembro de 2026)

## Passo a passo: criar um dashboard

### Passo 1: Abra o BI

No menu lateral, em **Análise**, clique em **BI**. Dashboards estão disponíveis a partir do plano **Equipe**.

### Passo 2: Escolha um modelo ou comece do zero

Na aba **Modelos** **(1)** há Vendas, Atendimento, Equipe e Produtos: clique em **Usar modelo** **(2)**. Para montar do zero, clique em **Novo dashboard** **(3)**.

![Tela BI na aba Modelos, com os modelos Vendas, Atendimento, Equipe e Produtos.](https://crm.wavups.com/images/docs/bi-modelos.png)

### Passo 3: Adicione os blocos

Clique em **Adicionar bloco**, marque as medidas, escolha como agrupar e o tipo: número em destaque, linhas, linha, área, colunas, barras, pizza, funil, mapa de calor ou tabela. Em **Tamanho**, escolha quanto da linha o bloco ocupa (dá para trocar depois pelo botão de tamanho do bloco).

### Passo 4: Arrume e salve

Use as setas de cada bloco para mudar a ordem, escolha em **Quem vê** (no topo, junto do nome) com quem compartilhar e clique em **Salvar dashboard**.

### Passo 5: Acompanhe e receba por e-mail

O dashboard abre com os gráficos lado a lado. **Envio por e-mail** **(1)** manda o PDF toda semana ou todo mês, e **Editar** **(2)** volta para o editor.

![Dashboard Painel de vendas com números em destaque e gráficos de vendas lado a lado.](https://crm.wavups.com/images/docs/bi-dashboard.png)

## Quem vê o quê

- Cada pessoa vê os números com as próprias permissões: quem só vê os próprios leads e negócios vê só os dela.
- Dashboards compartilhados com você ficam em **Compartilhados comigo**; os de toda a equipe, em **Da equipe**.
- Quem criou e os administradores editam os dashboards compartilhados.

## Perguntas frequentes

### Posso receber um dashboard por e-mail?

Sim. Na página do dashboard, use **Envio por e-mail**: ele vai como PDF, com os mesmos blocos, toda semana ou todo mês.

### Qual a diferença entre o Dashboard e o BI?

O **Dashboard** é o painel geral pronto da conta. No **BI** você monta os seus, com os gráficos e números que escolher, e compartilha com quem quiser.

## Veja também

- [Como criar relatórios em PDF de vendas e atendimento na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/relatorios)
- [Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard)
- [Análise do pipeline: funil de vendas e indicadores na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores)